Je viens de réaliser quelque chose d'intéressant à propos des mouvements récents de Warren Buffett que la plupart des investisseurs semblent manquer. L'Oracle d'Omaha parie en fait gros sur l'IA, même si tout le monde pense qu'il évite de suivre les tendances du marché. Son bilan parle pour lui — si vous aviez investi 1 000 $ dans Berkshire Hathaway lorsqu'il a pris le contrôle en 1965, vous regarderiez aujourd'hui plus de 50 millions de dollars. C'est ce genre de pensée à long terme qui distingue les vrais investisseurs du bruit.

Ce qui a attiré mon attention, c'est que environ 23 % du portefeuille d'actions de Berkshire, d'une valeur de 317 milliards de dollars, est désormais lié à trois entreprises qui exploitent sérieusement l'intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des startups flashy — ce sont des géants établis transformant discrètement leurs activités principales avec l'IA. C'est le genre de mouvement qui compte vraiment.

Commençons par Amazon. Cela ne représente que 0,7 % du portefeuille, mais l'angle IA est fascinant. Au-delà du commerce électronique, AWS est la véritable histoire ici. Ils ont un carnet de commandes de 200 milliards de dollars de clients désespérés pour la capacité des centres de données, et Amazon dépense 125 milliards de dollars cette année pour construire davantage d'infrastructures. Ils ont même conçu leurs propres puces IA — Trainium2 — qui coûtent 40 % de moins que les alternatives pour entraîner des modèles. Anthropic utilise 500 000 de ces puces pour Claude. Buffett admet qu'il aurait dû repérer cette opportunité plus tôt, mais l'action a plus que doublé depuis que Berkshire est entré, et il y a probablement encore du potentiel.

Ensuite, il y a Alphabet, qui représente 1,7 % des avoirs. Beaucoup de gens craignaient que ChatGPT cannibalise Google Search, mais Alphabet a réagi rapidement. Ils ont intégré l'IA directement dans la recherche avec des fonctionnalités comme AI Overviews et AI Mode, et cela fonctionne — les revenus de la recherche accélèrent. Google Cloud fait aussi une concurrence acharnée à AWS, avec un carnet de commandes de 155 milliards de dollars et en construisant leurs propres TPU comme alternatives aux puces Nvidia. L'action a augmenté de 62 % cette année, et Berkshire a récemment renforcé sa position au troisième trimestre 2025.

Mais là où cela devient vraiment intéressant — Apple est le poids lourd avec 20,6 % du portefeuille. Buffett et son équipe ont investi environ 38 milliards de dollars dans Apple entre 2016 et 2023. Ils ont considérablement réduit la position, en vendant plus de 70 %, mais c’est toujours leur principale participation. Avec 2,35 milliards d’appareils actifs dans le monde, Apple est positionnée de manière unique dans l’IA grand public. Ils ont lancé Apple Intelligence l’année dernière avec des outils d’écriture, un générateur d’images et une Siri améliorée. Chaque appareil fonctionne avec des puces conçues par Apple, optimisées pour l’IA, ce qui signifie de meilleures performances et une meilleure autonomie. La nouvelle gamme d’iPhone 17 semble stimuler un cycle de mise à niveau plus fort que prévu, ce qui suggère qu’il y a encore un potentiel réel ici.

Ce qui est captivant avec ces trois entreprises, c’est qu’elles ne poursuivent pas la hype de l’IA — elles l’intègrent dans des activités existantes et rentables. Si vous cherchez parmi les meilleures actions IA à considérer en ce moment, ce portefeuille vous dit quelque chose d’important sur la façon dont l’argent sérieux aborde réellement cet espace. Ces entreprises ont l’échelle, le capital et la base de clients pour dominer à mesure que l’IA évolue. À garder à l’esprit si vous pensez à votre propre exposition à l’IA, surtout sur des plateformes où vous pouvez suivre ces participations et repérer des opportunités émergentes.