Le Nasdaq sous pression, mais les semi-conducteurs atteignent de nouveaux sommets ! Les capitaux intelligents ont-ils déjà changé de table en douce ?

L’indice baisse, mais les actions de puces continuent de bondir.
Ce type de divergence devient de plus en plus évident.
La raison est en fait très simple.
La révolution de l’IA entre dans la seconde moitié.
Le marché ne se contente plus de raconter des histoires, il commence à chercher ceux qui vendent vraiment les pelles.
Les entreprises de semi-conducteurs en sont les plus grands bénéficiaires.
Peu importe qui développe le modèle d’IA, ils ne peuvent finalement pas se passer de GPU, de stockage HBM et d’emballages avancés.
Il en résulte un phénomène intéressant :
Les sociétés de logiciels chutent ;
Les sociétés hardware montent.
Certains plaisantent en disant :
L’époque de la ruée vers l’or n’a jamais été aussi lucrative pour ceux qui vendent des pelles que pour les prospecteurs eux-mêmes.
Lorsque les capitaux passent des plateformes Internet à l’industrie des puces, cela signifie que le marché commence à poursuivre des profits plus certains.
Une nouvelle voie commence à émerger.
La deuxième phase de l’IA pourrait appartenir aux semi-conducteurs.
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