TSMC Zhang Xiaoqiang: Daya pertumbuhan semikonduktor beralih dari ponsel ke AI, "COUPE" akan menjadi kata kunci

TSMC memperkirakan nilai produksi tahun 2030 mencapai 1,5 triliun dolar AS, didorong oleh AI. Fokus beralih ke komputasi berkinerja tinggi, dan dengan terobosan teknologi COUPE untuk mengatasi hambatan transmisi, memimpin peningkatan rantai pasokan.

TSMC menaikkan proyeksi pasar semikonduktor, AI menjadi mesin pertumbuhan utama

TSMC dalam forum teknologi tahunan mengeluarkan prediksi pertumbuhan baru untuk pasar semikonduktor global. Wakil Presiden Senior dan Co-Chief Operating Officer TSMC Zhang Xiaoqiang mengatakan bahwa AI sedang dengan cepat mengubah struktur industri semikonduktor secara keseluruhan, dan nilai produksi semikonduktor global diperkirakan akan mencapai 1,5 triliun dolar AS pada tahun 2030, lebih tinggi dari perkiraan pasar sebelumnya sebesar 1 triliun dolar.

Zhang Xiaoqiang menunjukkan bahwa, selama 10 tahun terakhir, industri semikonduktor didorong terutama oleh pertumbuhan ponsel pintar dan perangkat mobile, tetapi kekuatan utama selama 10 tahun ke depan telah beralih sepenuhnya ke AI dan komputasi berkinerja tinggi (HPC).

Berdasarkan perkiraan TSMC, pada tahun 2030, AI dan HPC akan menyumbang sekitar 55% dari nilai produksi semikonduktor global, sementara ponsel pintar turun menjadi sekitar 20%, dan mobil serta Internet of Things masing-masing sekitar 10%.

Dia menggambarkan bahwa pengaruh AI terhadap semikonduktor mungkin merupakan perubahan struktural paling penting dalam industri teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Dari AI generatif, Agen AI, hingga Physical AI di masa depan, permintaan komputasi global sedang berkembang pesat, yang juga mendorong desain chip, kemasan canggih, dan arsitektur pusat data untuk memasuki tahap peningkatan secara bersamaan.

Permintaan chip AI melonjak, teknologi fotonik menjadi medan perang berikutnya

Menghadapi skala sistem AI yang terus membesar, Zhang Xiaoqiang juga mengusulkan arsitektur “Lima Lapisan AI” versi TSMC, termasuk komputasi logika, integrasi heterogen, dan IC 3D, serta teknologi interkoneksi optik dan fotonik untuk kecepatan transmisi masa depan.

Dia menyatakan bahwa saat ini, pengembangan chip AI secara bertahap mendekati batas transmisi sinyal elektronik tradisional, sehingga di masa depan, sistem AI akan sangat bergantung pada komunikasi optik dan teknologi fotonik untuk mengatasi bandwidth besar dan konsumsi energi pusat data.

TSMC juga secara khusus mengusulkan konsep “COUPE (Compact Universal Photonic Engine)”, yang dipandang sebagai arah teknologi baru penting setelah CoWoS. Tujuan utama COUPE adalah, melalui miniaturisasi dan universalitas mesin fotonik, meningkatkan kemampuan transmisi data berkecepatan tinggi antar sistem AI sekaligus mengurangi konsumsi energi.

Seiring skala model AI semakin besar, hambatan pusat data secara bertahap beralih dari kemampuan komputasi murni ke efisiensi pemindahan data dan konsumsi listrik. Pasar secara umum percaya bahwa teknologi interkoneksi optik akan menjadi fokus kompetisi utama dalam infrastruktur AI di masa depan.

Siklus super AI terbentuk, rantai pasokan teknologi global melakukan reshuffle

Analis pasar berpendapat bahwa AI telah membawa industri semikonduktor memasuki siklus pertumbuhan jangka panjang yang baru. Siklus ekonomi semikonduktor sebelumnya sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan PC dan ponsel, tetapi kebutuhan pusat data besar dan infrastruktur yang dibawa AI sedang mengubah kurva pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Terutama tahun ini, fokus pengembangan AI telah beralih dari pelatihan model ke tahap inferensi. Ini berarti bahwa di masa depan, selain perusahaan teknologi besar, pasar perusahaan, perangkat akhir, dan komputasi edge juga akan mulai mengadopsi kebutuhan komputasi AI secara besar-besaran.

Zhang Xiaoqiang juga menyebutkan bahwa saat ini hampir semua akselerator AI di seluruh dunia didasarkan pada model pembagian kerja antara perusahaan desain IC dan pabrik wafer. Model ini memungkinkan perusahaan chip fokus pada inovasi arsitektur, sementara proses manufaktur yang sangat kompleks diserahkan kepada pabrik wafer, mempercepat pengembangan chip AI.

Dengan perusahaan teknologi besar seperti NVIDIA, AMD, Google, Amazon terus memperbesar investasi infrastruktur AI, pasar juga mulai mengantisipasi manfaat dari kemasan canggih, HBM, interkoneksi berkecepatan tinggi, dan AI ASIC secara bersamaan.

Selain semikonduktor itu sendiri, TSMC juga memperkirakan bahwa jika nilai produksi semikonduktor global mencapai 1,5 triliun dolar AS pada tahun 2030, pasar perangkat elektronik terkait mungkin akan berkembang lebih jauh hingga 4 triliun dolar AS, dan total nilai industri informasi berpotensi mencapai 15 triliun dolar AS. Industri teknologi global saat ini secara bertahap membentuk “Perang Infrastruktur AI”, di mana pemerintah dan perusahaan besar secara bersamaan meningkatkan investasi dalam pusat data, energi, jaringan, dan chip canggih.