3 Saham yang Tidak Saya Jual Apa pun yang Terjadi di Pasar

Pasar saham belum mengalami pasar beruang yang dalam sejak Resesi Hebat. Ada koreksi dan pasar beruang sejak saat itu, tetapi itu hanya berlangsung singkat. Dengan pasar mendekati level tertinggi sepanjang masa, fokus investor yang intens pada sejumlah kecil raksasa teknologi, kekhawatiran inflasi, kekhawatiran resesi, dan konflik geopolitik yang berkecamuk, saya memperkirakan akan ada pasar beruang dalam lainnya dalam waktu dekat. Berikut adalah tiga saham dividen yang andal yang akan saya pegang selama penurunan.

Medtronic adalah raksasa perawatan kesehatan yang tidak populer

Seiring waktu, pendekatan investasi saya beralih ke investasi yang lebih konservatif. Saya lebih suka memiliki perusahaan yang menurut saya dikelola dengan baik, membelinya ketika harganya menarik dibandingkan dengan level historis. Dalam praktiknya, itu biasanya berarti membeli perusahaan seperti Medtronic (MDT +1.43%), yang memiliki sejarah panjang kenaikan dividen tahunan dan imbal hasil yang tinggi secara historis. Rangkaian dividen Medtronic mencapai 49 tahun, dan imbal hasil 3.5% berada di ujung atas kisaran imbal hasil historis saham.

Sumber gambar: Getty Images.

Medtronic adalah perusahaan perangkat medis besar. Seiring waktu, ia menjadi gemuk, dan ketidakefisienan merayap masuk. Profitabilitas menurun dan pertumbuhan melambat. Manajemen telah bekerja untuk merampingkan dan memfokuskan kembali perusahaan. Ini mulai mendapatkan momentum, mencatat bahwa baru saja melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan tertinggi dalam satu dekade.

Masih ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi produk perawatan kesehatan yang dijual adalah kebutuhan, dan saya tidak akan menyerah pada saham ini jika terjadi penurunan pasar. Ketika pasar beruang berikutnya berubah menjadi pasar bull, Medtronic akan tetap menjadi perusahaan yang dikelola dengan baik yang sama dan, saya yakin, akan terus meningkatkan dividennya secara andal sepanjang jalan.

Perluas

NYSE: MDT

Medtronic

Perubahan Hari Ini

(1.43%) $1.14

Harga Saat Ini

$80.94

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$103B

Rentang Hari

$79.81 - $81.86

Rentang 52 Minggu

$73.31 - $106.33

Volume

250K

Rata-rata Vol

10.2M

Margin Kotor

60.27%

Imbal Hasil Dividen

3.53%

Realty Income membosankan secara alami

Perusahaan investasi real estat (REIT) Realty Income (O +1.74%) memiliki imbal hasil dividen yang menarik sebesar 5.2%. Ini telah meningkatkan dividennya setiap tahun selama 31 tahun. Saya pernah memilikinya, menjualnya dengan pandangan pendek, dan akhirnya memilikinya lagi ketika membeli REIT lain yang saya miliki. Saya tidak akan menjualnya lagi dalam waktu dekat. Imbal hasilnya tidak tinggi secara historis, tetapi menarik secara absolut.

Realty Income adalah REIT sewa bersih terbesar, dengan lebih dari 15.500 properti. Ini berfokus pada aset ritel penyewa tunggal tetapi juga memiliki eksposur ke properti industri dan aset yang lebih unik, seperti kasino dan pusat data. Secara geografis, portofolio Realty Income mencakup Amerika Utara dan Eropa. Pendekatan manajemen konservatif diambil di seluruh operasi perusahaan. Secara singkat, REIT ini membosankan dan andal, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa hunian tidak turun di bawah 96% selama Resesi Hebat. Mengingat kedalaman penurunan ekonomi itu dan pasar beruang yang terkait, saya yakin bahwa memegang Realty Income selama pasar beruang berikutnya adalah keputusan yang tepat.

Perluas

NYSE: O

Realty Income

Perubahan Hari Ini

(1.74%) $1.08

Harga Saat Ini

$63.12

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$58B

Rentang Hari

$62.40 - $63.26

Rentang 52 Minggu

$55.86 - $67.94

Volume

8.3M

Rata-rata Vol

5.9M

Margin Kotor

50.46%

Imbal Hasil Dividen

5.22%

Nucor bisa menjadi pembuat baja yang dikelola terbaik di dunia

Saya membeli Nucor (NUE 3.66%) ketika sahamnya sangat tidak populer. Saham telah pulih sepenuhnya, dan tidak lagi murah. Faktanya, pembuat baja ini adalah salah satu saham dengan kinerja terbaik di portofolio saya. Imbal hasilnya sangat rendah yaitu 0.9%, bahkan lebih rendah dari imbal hasil indeks S&P 500 (^GSPC 0.05%) yang sudah kecil yaitu 1%. Saya berharap saham ini akan hancur jika terjadi pasar beruang dan/atau resesi. Saya tidak menjual.

Perluas

NYSE: NUE

Nucor

Perubahan Hari Ini

(-3.66%) $-9.11

Harga Saat Ini

$239.78

Poin Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$57B

Rentang Hari

$237.82 - $246.91

Rentang 52 Minggu

$128.46 - $270.90

Volume

2.3M

Rata-rata Vol

1.6M

Margin Kotor

13.98%

Imbal Hasil Dividen

0.89%

Baja adalah industri yang sangat siklis, namun Nucor telah menjadi Raja Dividen (Dividend King), dengan lebih dari 50 kenaikan dividen tahunan berturut-turut. Ia memiliki bisnis yang terdiversifikasi, pabrik baja busur listrik yang modern dan fleksibel, serta hubungan karyawan yang kuat. Terlepas dari fluktuasi industri, perusahaan hanya mengalami kerugian sekali dalam empat dekade terakhir. Ini adalah jenis saham yang Anda simpan di daftar keinginan dan beli saat semua orang menjual. Pasar beruang berikutnya bisa menjadi kesempatan Anda untuk ikut serta.

Dua yang perlu dilihat dan satu yang perlu diamati

Medtronic tampaknya sedang diskon. Realty Income dihargai wajar. Dan Nucor mahal, tetapi pilihan daftar keinginan yang baik. Ketiganya dikelola dengan sangat baik, dan saya tidak berencana menjual salah satu dari mereka di pasar beruang. Atau selama pasar bull, juga. Saya meniru Warren Buffett batin saya dan bertahan untuk jangka panjang sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan masing-masing bisnis dari waktu ke waktu. Mengingat sejarah kesuksesan mereka di masa lalu, saya berharap mereka terus bertumbuh apa pun yang dilakukan pasar.