先週金曜日（6月5日）の米雇用統計における強い非農業部門雇用者数を受けて、債券トレーダーは金利オプションにおけるポジショニングを大幅に引き上げており、とりわけ担保付翌日物調達金利（SOFR）に連動するデリバティブでは顕著です。これは、FRB（連邦準備制度）がより強い利上げを行うとの見方を示しているものです。先物市場では年末までに25ベーシスポイントの利上げが満額織り込まれている一方、投機的なヘッジファンドはSOFR先物におけるネットのショートポジションを過去最高水準まで押し上げています。
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