最近ポートフォリオ管理にハマっていて、正直言ってツールが多すぎてびっくりする。 properなポートフォリオ評価をどうやってやるのか、スプレッドシートで何時間も費やさずに済む方法が全然わからなかったことに気づき始めた。

Empowerの無料ツールは初心者には本当に良くできている—ダッシュボードにすべてのアカウントを一括で登録できるし、投資チェックアップはポートフォリオ評価のための良い基準を提供してくれる。手数料分析ツールも、実際に何にいくら払っているのかを見るとかなり目から鱗だ。

ただ、もっと複雑な設定をしている場合は、Vyzerがかなりのゲームチェンジャーになる。通常の投資と暗号資産の両方を扱えるのは非常に便利だ。不動産からプライベートエクイティまで一つのプラットフォームで追跡できる点は、ポートフォリオ評価の手間を大幅に減らしてくれる。Stock Roverも、より深い分析—モンテカルロシミュレーションや相関分析など—をしたい場合には良い選択肢だ。

配当追跡に関しては、Sharesightが圧倒的に優れている。そして、複数のブローカーで複数のポートフォリオを管理している場合は、StockMarketEyeがローカルで全てを同期できるので、これを好む人もいる。

正直なところ、最適なツールは何をしたいか次第だ。たまに確認するだけなのか、それとも本格的にポートフォリオを評価したいのか。アカウントは何個持っているのか。どれだけ技術的なことをやりたいのか。それによって無料のまま使うか、ロボアドバイザーにお金を払うか、もっとハンズオンなものを選ぶか決まる。ほとんどのツールは無料トライアルもあるから、いくつか試してみてから決めるのが良い。