次に、Vanguard Growth and Income Fund (VQNPX)です。こちらはより伝統的なアプローチで、実際の調査と定量的手法を用いてS&P 500を上回る株を狙います。3年の年率リターンは19.7%、経費率は0.38%とクリーンです。レバレッジを使わずに大型株ミックスのエクスポージャーを持ちたい場合のバランスの取れた選択肢に感じられます。
最後に注目されているのはJPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEAX)です。こちらは大型株と中型株の多様なポートフォリオを構築し、時には借入を利用してリターンを高めることもあります。3年の年率リターンは19.6%です。2002年からRaffaele Zingoneが管理しており、かなりの経験値があります。
最近、大型株ミックスファンドを調べていて、共有する価値のあるものを見つけました。これらのハイブリッドファンドは、成長と安定性の絶妙なバランスを求めつつ、あまり攻撃的になりたくない場合にかなり堅実です。
では、大型株ミックスについてのポイントです - これらは、時価総額が$10 十億ドルを超える企業のバリュー株と成長株を組み合わせています。小型株や中型株を追いかけるよりもはるかにボラティリティが低いため、多くの人がこれらをポートフォリオに入れて夜も安心して眠れるのです。
私が何度も目にする3つのファンドがあります。最初はUltrabull Profund Investor Shares (ULPIX)です。このファンドは本当に驚きで、文字通り日々のS&P 500のパフォーマンスの2倍を目標にしています。米国の運用企業500社とREITに投資し、3年の年率リターンは29.5%です。大型株ミックスのアプローチとしてはかなり攻撃的ですが、それがこのファンドの狙いでもあります。昨年時点で、資産の約5%をAppleに投資していました。
次に、Vanguard Growth and Income Fund (VQNPX)です。こちらはより伝統的なアプローチで、実際の調査と定量的手法を用いてS&P 500を上回る株を狙います。3年の年率リターンは19.7%、経費率は0.38%とクリーンです。レバレッジを使わずに大型株ミックスのエクスポージャーを持ちたい場合のバランスの取れた選択肢に感じられます。
最後に注目されているのはJPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDEAX)です。こちらは大型株と中型株の多様なポートフォリオを構築し、時には借入を利用してリターンを高めることもあります。3年の年率リターンは19.6%です。2002年からRaffaele Zingoneが管理しており、かなりの経験値があります。
今、大型株ミックスに興味がある理由は、安定性の観点です。実績のある企業、適度な分散、そしてボラティリティに賭けすぎない点が魅力です。長期的な資産形成を目指し、夜も安心して眠りたいなら、このセクターは一考の価値があります。もちろん、自分のリスク許容度に合った投資を調査しながら選ぶことが重要ですが、これら3つはこの分野を探る際に比較する価値があります。