TSMC và ASML báo hiệu mức chi lớn cho AI tiếp tục từ Microsoft, Meta, Amazon

Tin nhắn Gate News, ngày 17 tháng 4 — Các dự báo mạnh mẽ của TSMC và ASML trong tuần này cho thấy Microsoft, Meta và Amazon sẽ tiếp tục chi đáng kể cho chip AI và trung tâm dữ liệu trong quý tới. TSMC đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu vốn để mở rộng năng lực sản xuất bị giới hạn, trong khi ASML nâng dự báo doanh thu hằng năm và cho biết nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục cao hơn mức cung.

Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ vượt $600 tỷ USD trong năm nay. Bốn nhà siêu quy mô lớn — Microsoft, Meta, Alphabet và Amazon — được dự báo sẽ chi gần $700 tỷ USD cho chi tiêu vốn vào năm 2026, một con số tương đương với toàn bộ nền kinh tế của Thụy Điển. Các tín hiệu cho thấy nhu cầu bền vững đối với các công ty thiết kế chip bao gồm Nvidia, AMD và Broadcom, ngay cả khi nhà đầu tư thúc ép các công ty công nghệ lớn thể hiện lợi nhuận rõ ràng hơn từ các khoản đầu tư AI.

Các ràng buộc về năng lực đang thúc đẩy xu hướng này. Để đảm bảo nguồn cung chip khan hiếm, một số người mua cho hạ tầng điện toán đám mây và AI đang tham gia các hợp đồng take-or-pay, yêu cầu thanh toán cho số lượng tối thiểu wafer bán dẫn bất kể mức sử dụng. Đối với các nhà sản xuất thiết bị làm chip và nhà cung cấp bán dẫn, những thỏa thuận này mang lại tầm nhìn rõ hơn về đơn hàng và dòng tiền ổn định hơn, hỗ trợ các nỗ lực mở rộng năng lực.