MARA Holdings выросла на 10% после продажи биткоинов на сумму 1,1 миллиарда долларов для финансирования выкупа долгов

MARA Holdings (MARA) продала 15 133 биткойнов на сумму примерно 1,1 миллиарда долларов в период с 4 по 25 марта для финансирования масштабной реструктуризации баланса.

Компания использует полученные средства для выкупа примерно 1,0 миллиарда долларов своих конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 0,00%, погашаемых в 2030 и 2031 годах, с дисконтом.

Всего MARA выкупит облигации на сумму 367,5 миллиона долларов по цене 322,9 миллиона долларов за облигации 2030 года и на сумму 633,4 миллиона долларов по цене 589,9 миллиона долларов за облигации 2031 года. Эти дисконтированные покупки, примерно на 9% ниже номинала, принесут компании около 88,1 миллиона долларов в стоимости, сообщил представитель компании.

В предторговой сессии акции MARA выросли на 10%.

Помимо немедленной экономии, эта сделка существенно меняет структуру капитала MARA. Выкуп облигаций снизит ее конвертируемый долг примерно на 30%, уменьшив общий объем конвертируемых облигаций с около 3,3 миллиарда долларов до 2,3 миллиарда долларов. Это также снижает риск будущего разводнения акций, связанного с конвертациями.

«Наше решение продать часть наших биткойнов отражает стратегический шаг по распределению капитала, направленный на укрепление баланса и позиционирование компании для долгосрочного роста», — заявил генеральный директор Фред Тиль.

После продажи MARA теперь владеет 38 689 BTC.