AI подтолкнет Nvidia выше более чем на 40% от текущего уровня, говорит Wells Fargo

Ралли Nvidia не исчерпает свой потенциал в ближайшее время, считают в Wells Fargo.
Банк, который имеет рекомендацию «перекупить» по акции чипмейкера, повысил свою целевую цену до 315 долларов с 265 долларов.
Новый прогноз предполагает рост на 44% от закрытия в понедельник.
«При продолжающихся указаниях / комментариях, указывающих на спрос на вычислительные ресурсы > предложение, мы считаем, что ключевым фактором роста доходов Nvidia в сегменте дата-центров является способность масштабировать [gigawatts] инфраструктуру ИИ, развернутую компанией», — заявил во вторник аналитик Аарон Рейкерс в заметке для клиентов.
Рейкерс выделил платформу Nvidia Blackwell для ИИ как основные драйверы доходов от дата-центров.
Этот искусственный интеллектовый поток, по прогнозам Wells Fargo, достигнет более 1 трлн долларов к 2027 году.
Компания также может получить дополнительную прибыль от своих других предложений, включая Groq 3 LPX, ускоритель ИИ для масштабных стоек, разработанный для архитектуры суперкомпьютеров Nvidia Vera Rubin, — отметил аналитик.
Рейкерс также отметил, что Nvidia остается привлекательной с точки зрения оценки, несмотря на рост на 18% с начала года.
Несмотря на опасения по поводу пиковых долей / маржи, мы продолжаем считать, что акции Nvidia, торгующиеся по менее чем 20-кратному P/E на основе наших устойчивых прогнозов на 2027 год и благоприятных перспектив роста, следует покупать», — написал Рейкерс.
«Мы считаем Nvidia одним из самых привлекательных историй секулярного роста в сегменте крупнокапитализированных полупроводников».
Из 61 аналитика, покрывающих Nvidia, 57 имеют рекомендацию «покупать» или «сильно покупать» акции, показывают данные LSEG.