Nhóm XData đặt mục tiêu vào Nasdaq sau khi phê duyệt thương vụ SPAC trị giá $180 triệu đô la

XData Group, một công ty phát triển phần mềm B2B hàng đầu chuyên tùy chỉnh giải pháp cho ngành ngân hàng châu Âu, dự kiến sẽ niêm yết trên Nasdaq trong nửa đầu năm 2025. Công ty đã ký thỏa thuận chính thức với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), với giao dịch hợp nhất doanh nghiệp trị giá $180 triệu (gọi là “Hợp nhất Doanh nghiệp”).

Được thành lập vào năm 2022, XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B phát triển nhanh chóng, nhằm định hình tương lai của ngành ngân hàng thông qua các giải pháp sáng tạo của mình. Trụ sở chính tại Tallinn, Estonia, công ty đã mở rộng liên kết sang Armenia và Tây Ban Nha — hai trung tâm công nghệ mới nổi phù hợp với tầm nhìn và phương pháp tiếp cận tiên phong của công ty.

Việc sáp nhập với Alpha Star đánh dấu một cột mốc chiến lược đối với XData Group khi dự định niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Nasdaq mang lại khả năng tiếp cận nhiều hơn, nguồn vốn mới và khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả hơn trên khắp châu Âu và xa hơn nữa.

Cả hội đồng quản trị của Alpha Star và XData Group đều đã phê duyệt đồng thuận thỏa thuận này. Sau khi hoàn tất, XData Group sẽ hoạt động thông qua một công ty tại Quần đảo Cayman do Alpha Star thành lập.

Giao dịch này diễn ra trong thời kỳ tăng trưởng nhanh của XData Group. Trong năm 2024, công ty đã tăng gấp ba số lượng nhân viên của mình. Sự tăng trưởng ấn tượng này củng cố vị thế của XData Group như một đối thủ đáng kể trong lĩnh vực phát triển phần mềm B2B.

Một cột mốc quan trọng của năm 2024 là ra mắt giải pháp ngân hàng hàng đầu của XData Group, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành trong ngân hàng trực tuyến. Sáng kiến này đã củng cố vị thế của công ty như một nhà cung cấp công nghệ tiên tiến đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

XData Group cũng đã xây dựng danh tiếng vững chắc về chuyên môn trong công nghệ tuân thủ và chống rửa tiền. Bằng cách tích hợp các công cụ AI tiên tiến, công ty cung cấp các giải pháp mạnh mẽ cho các tổ chức tài chính giúp họ nâng cao và tối ưu hóa kiểm tra KYC, quy trình tuân thủ và phát hiện gian lận, đảm bảo tuân thủ quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Phương pháp tiếp cận tập trung vào an ninh này khiến XData Group trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc bảo vệ hoạt động ngân hàng số.

Với kế hoạch niêm yết trên Nasdaq, XData Group hướng tới phát huy đà này, mở rộng danh mục sản phẩm và củng cố cam kết thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong dịch vụ tài chính. XData Group sẽ tiếp tục do nhà sáng lập kiêm CEO của mình, Roman Eloshvili, dẫn dắt, người sẽ giám sát sự phát triển của công ty trong tương lai.

Phản hồi về việc sáp nhập, ông Eloshvili nói: “Tại XData Group, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tiên tiến nhất cho càng nhiều tổ chức tài chính càng tốt. Thỏa thuận với Alpha Star là bước tiếp theo trên hành trình của chúng tôi. Việc niêm yết công khai sẽ cung cấp cho chúng tôi các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy phát triển các sản phẩm mới, cũng như các mối quan hệ đối tác ngành mới. Với những lợi ích này, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp hàng đầu trên khắp châu Âu và hơn thế nữa.”

Ông Zhe Zhang, Chủ tịch và CEO của Alpha Star, cho biết: “Alpha Star cam kết không ngừng giúp các công ty năng động, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, đạt được tiềm năng của họ. Giao dịch này và đề xuất niêm yết trên Nasdaq mang lại cơ hội hỗ trợ XData Group mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm và xây dựng dịch vụ khách hàng xuất sắc đã có.”

Về XData Group

XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B tập trung vào ngành ngân hàng châu Âu. Trụ sở chính tại Tallinn, Estonia. Chuyên về các giải pháp công nghệ tiên tiến, XData Group cung cấp dịch vụ toàn diện từ phát triển ứng dụng front-end đến back-end, tạo phần mềm tùy chỉnh, thiết kế UX/UI, thử nghiệm nguyên mẫu và MVP cho các giải pháp ngân hàng trực tuyến. XData Group có sứ mệnh tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực ngân hàng, làm cho dịch vụ tài chính trở nên sáng tạo hơn, dễ tiếp cận, hiệu quả và lấy người dùng làm trung tâm.

Về Alpha Star

Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt Alpha Star là một (SPAC) đăng ký tại Quần đảo Cayman. Thành lập vào tháng 12 năm 2021 và trụ sở chính tại New York, Alpha Star nhằm thúc đẩy các thương vụ sáp nhập, trao đổi cổ phần, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại và các giao dịch doanh nghiệp tương tự.

Thông tin Bổ sung

Liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp đề xuất, (i) XData Group đã nộp với SEC một bản đăng ký theo Mẫu F-4 (Số hồ sơ 333-285858) chứa bản dự thảo tuyên bố ủy quyền của Alpha Star và bản dự thảo sơ bộ (“Bản đăng ký/Tuyên bố ủy quyền”), và (ii) Alpha Star đã nộp bản tuyên bố ủy quyền chính thức liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp (“Tuyên bố ủy quyền Chính thức”) và gửi Tuyên bố ủy quyền Chính thức cùng các tài liệu liên quan đến cổ đông của mình sau khi Bản đăng ký/Tuyên bố ủy quyền được xác nhận có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, và (iii) các đề xuất trong Tuyên bố ủy quyền Chính thức đã được phê duyệt và thông qua tại cuộc họp cổ đông của Alpha Star tổ chức vào ngày 2 tháng 5 năm 2025. Bản đăng ký/Tuyên bố ủy quyền chứa đựng thông tin quan trọng về Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp đề xuất. Thông cáo báo chí này không chứa tất cả các thông tin cần xem xét liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp và không nhằm làm cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc quyết định nào khác liên quan đến Giao dịch Hợp nhất.

Bạn được khuyên nên đọc Bản đăng ký/Tuyên bố ủy quyền và Tuyên bố ủy quyền Chính thức cùng các tài liệu khác đã nộp liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp, vì các tài liệu này sẽ chứa đựng thông tin quan trọng về Alpha Star, XData Group và Giao dịch Hợp nhất. Các nhà đầu tư và cổ đông cũng có thể lấy bản sao của Bản đăng ký/Tuyên bố ủy quyền, Tuyên bố ủy quyền Chính thức và các tài liệu khác đã nộp cho SEC miễn phí tại trang web của SEC tại www.sec.gov. Các tài liệu do Alpha Star nộp cho SEC cũng có thể được lấy miễn phí qua yêu cầu bằng văn bản gửi đến Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, Tầng 8, New York, NY 10007.

Dự báo Tương lai

Tài liệu này chứa các tuyên bố dự báo trong phạm vi ý nghĩa của Mục 27A của Luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (“Luật Chứng khoán”), và Mục 21E của Luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, dựa trên niềm tin, giả định và thông tin hiện có của Alpha Star và XData Group. Tất cả các tuyên bố ngoài các tuyên bố về thực tế lịch sử trong tài liệu này đều là các tuyên bố dự báo. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận biết các tuyên bố dự báo qua các thuật ngữ như “có thể”, “nên”, “mong đợi”, “dự định”, “sẽ”, “ước tính”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “dự báo”, “kế hoạch”, “tìm kiếm”, “tương lai”, “đề xuất” hoặc “tiếp tục”, hoặc các dạng phủ định của các thuật ngữ này hoặc các biến thể của chúng hoặc các thuật ngữ tương tự mặc dù không phải tất cả các tuyên bố dự báo đều chứa các thuật ngữ này. Các tuyên bố dự báo này chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác xa đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố dự báo đó.

Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác xa kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) rủi ro rằng giao dịch có thể không được hoàn tất đúng hạn hoặc không bao giờ, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị chứng khoán của Alpha Star, (ii) rủi ro rằng giao dịch có thể không được hoàn tất trước hạn chót của hợp nhất doanh nghiệp của Alpha Star và khả năng không gia hạn được hạn chót hợp nhất doanh nghiệp nếu được yêu cầu bởi Alpha Star, (iii) thất bại trong việc đáp ứng các điều kiện để hoàn tất giao dịch, bao gồm việc các cổ đông của Alpha Star chấp thuận Thỏa thuận Hợp nhất Doanh nghiệp và nhận được các phê duyệt của chính phủ và cơ quan quản lý nhất định, (iv) thiếu định giá của bên thứ ba trong việc xác định có nên theo đuổi giao dịch đề xuất hay không, (v) xảy ra bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Hợp nhất Doanh nghiệp, (vi) ảnh hưởng của việc công bố hoặc sự chờ đợi của giao dịch đối với các mối quan hệ kinh doanh, kết quả hoạt động và hoạt động chung của XData Group, (vii) rủi ro rằng giao dịch đề xuất gây gián đoạn các kế hoạch và hoạt động hiện tại của XData Group và những khó khăn tiềm tàng trong việc giữ chân nhân viên của XData Group do giao dịch, (viii) kết quả của bất kỳ thủ tục pháp lý nào có thể được khởi kiện chống lại XData Group hoặc Alpha Star liên quan đến Thỏa thuận Hợp nhất Doanh nghiệp hoặc giao dịch đề xuất, (ix) khả năng được phê duyệt để niêm yết hoặc duy trì niêm yết chứng khoán của PubCo trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia sau khi hợp nhất, (x) giá chứng khoán của PubCo có thể biến động do nhiều yếu tố, bao gồm thay đổi trong ngành công nghiệp cạnh tranh và được quy định, biến động trong hiệu suất hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, thay đổi luật pháp và quy định ảnh hưởng đến hoạt động của PubCo, khả năng của PubCo trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hoặc đạt hoặc vượt dự báo tài chính của mình và thay đổi trong cấu trúc vốn hợp nhất, (xi) khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất giao dịch đề xuất, và nhận diện và khai thác các cơ hội bổ sung, (xii) số lượng yêu cầu hoàn tiền mua lại của cổ đông công chúng của Alpha Star, (xiii) chi phí liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp đề xuất, và (xiv) tác động của thiên tai, các cuộc tấn công khủng bố và sự lây lan hoặc giảm thiểu các bệnh truyền nhiễm đối với các giao dịch đề xuất hoặc khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất các giao dịch đề xuất. Danh sách các yếu tố trên không đầy đủ. Bạn nên xem xét cẩn thận các yếu tố trên cùng các rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả trong phần “Yếu tố Rủi ro” của bản đăng ký của Alpha Star theo Mẫu S-1 (Số hồ sơ 333-257521) được SEC xác nhận có hiệu lực vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, và các tài liệu khác đã nộp hoặc sẽ nộp cho SEC bởi Alpha Star hoặc XData Group, bao gồm bản đăng ký theo Mẫu F-4 (Số hồ sơ 333-285858) đã được SEC xác nhận có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025. Các hồ sơ này xác định và đề cập đến các rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng khác có thể khiến các sự kiện và kết quả thực tế khác xa đáng kể so với các tuyên bố dự báo. Các tuyên bố dự báo chỉ có hiệu lực tại thời điểm chúng được đưa ra. Người đọc được cảnh báo không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố dự báo, và Alpha Star cùng XData Group không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố dự báo này, dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do khác. Cả XData Group lẫn Alpha Star đều không đảm bảo rằng XData Group hoặc Alpha Star sẽ đạt được các kỳ vọng của mình.

Tham gia vào việc kêu gọi

Alpha Star và XData Group, cùng với một số giám đốc và giám đốc điều hành của họ, có thể được xem là tham gia vào việc kêu gọi cổ phiếu từ cổ đông của Alpha Star liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp. Thông tin về các cá nhân có thể, theo quy định của SEC, được xem là tham gia vào việc kêu gọi cổ đông của Alpha Star liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp được trình bày trong các hồ sơ của Alpha Star với SEC. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các giám đốc và giám đốc điều hành của Alpha Star trong các hồ sơ của họ với SEC. Thông tin bổ sung về các tham gia trong việc kêu gọi cổ phiếu và mô tả các lợi ích trực tiếp và gián tiếp của họ được bao gồm trong bản tuyên bố ủy quyền/đề nghị trong liên quan đến Giao dịch Hợp nhất Doanh nghiệp. Cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và các cá nhân quan tâm khác nên đọc kỹ bản tuyên bố ủy quyền/đề nghị trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào. Bạn có thể lấy miễn phí các bản sao của các tài liệu này từ các nguồn đã chỉ ra ở trên.

Không Mời hoặc Kêu Gọi

Tài liệu này không phải là bản tuyên bố ủy quyền hoặc lời kêu gọi ủy quyền, đồng ý hoặc ủy quyền liên quan đến bất kỳ chứng khoán nào hoặc liên quan đến Giao dịch đề xuất mô tả ở trên và sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc lời kêu gọi mua bất kỳ chứng khoán nào của Alpha Star hoặc XData Group hoặc công ty sau hợp nhất, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào trong bất kỳ bang hoặc khu vực pháp lý nào mà đề nghị, lời kêu gọi hoặc bán đó sẽ bị coi là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực đó. Không có đề nghị phát hành chứng khoán nào sẽ được thực hiện ngoại trừ qua một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Luật Chứng khoán.