特朗普天團訪華VS鷹派沃什就任美聯儲主席

比特幣一度跌破79000美元，還有救嗎？

特朗普來華 90% 會簽下大單
從宏觀和現實兩條線分析

現實：特朗普急需支持

CPI 過高，油價飆升，美利堅老百姓生活成本被壓得喘不過氣

懂王的支持率掉到難看，必須靠經濟合作來刺激

把股市拉一拉，把就業抬一抬，老百姓自然會投他

若中期選舉輸了，將會輸掉國會，後面兩年的政策會直接卡死

他輸不起，也不敢輸，沒有國會配合，很多東西根本推不動

宏觀：世界趨於大同

戰爭的本質就是瓜分財富，但財富形態變了

過去的資源：土地、糧食、黃金、石油、人（打贏搶走）

現在的資源：人才、數據、AI、芯片設計（打贏帶不走）

拿下矽谷，工程師當天跑光，拿下OpenAI，模型權重在30個國家備份

而且供應鏈深度綁定，蘋果大量產能依賴我們，我們的稀土深度綁定美國工業體系
怎麼衡量，其實從他帶的龐大團隊就有了結果

鷹派沃什就任美聯儲主席：影響是暫時的

從美股和比特幣的市場反應就可以看出市場對他的敬畏
他要做的是救美國，而不是美股或者是比特幣
他曾多次在公開場合發話：看不是比特幣
沃什的三個標籤：加息狂人，比特幣黑粉，美元死忠
所以面對特朗普訪華的超級利好，美股和比特幣也要瑟瑟發抖
但市場最終一定會走向理性，而不是因為某一個人就徹底改變風向

接下來怎麼做

宏觀再對，資金還是敏感的，一有不對就跑路

我們重點盯 5/14 聯合聲明兩件事

1、是否對東大開放芯片出口

2、農產品/能源/飛機簽約是否符合預期

我個人覺得會遠超預期，所以倉位繼續拿

超預期讓利潤奔跑，符合預期落袋為安，不及預期趕快跑