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剛剛捕捉到大型科技公司財報的全面公布，老實說，市場的反應告訴你一切。亞馬遜、Meta、微軟和谷歌都超出預期的營收，但現在大家關注的是他們承諾的驚人資本支出數字。
Meta 剛宣布將2026年的資本支出提高到1250億到1450億美元。這真是瘋狂。加上亞馬遜、微軟和谷歌，這四家公司今年在AI基礎設施上的支出將超過6500億美元。這些數字帶來的壓力對Meta造成了沉重打擊——股價盤後下跌6%。微軟也下跌了2.5%，儘管基本面依然堅實。
財報本身還算不錯。亞馬遜第一季營收達到1815億美元（成長17%），微軟的AI業務正以$37B 的年化速度運行，谷歌雲端最終突破，銷售額達到$20B ，超出預期。但投資者並不慶祝——他們擔心回收時間表。折舊和營運成本將快速增加，短期內AI營收是否能支撐這波支出成為真正的壓力。
對加密貨幣來說，這很有趣：比特幣和以太坊整年來一直緊跟科技股的走勢。如果這種資本支出焦慮持續升溫，我們可能會看到風險資產在六月前受到壓力。反之，如果市場最終接受這個計算基礎設施對去中心化網絡的重要性，與此故事相關的代幣長期可能受益。不過目前來看，重點在於投資者是否看到紀律或過度擴張。蘋果的財報和即將公布的PCE數據可能會為下一步定調。