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#TradFi交易分享挑战
花旗看高美光(MU。US)至840美元！目標價近乎翻倍
花旗將美光科技(MU。US)的股票目標價從 425 美元大幅上調至 840 美元，並維持“買入”評級。理由是預期該公司將提高動態隨機存取記憶體(DRAM)的價格。
分析師表示：“我們將美光的目標價從 425 美元(對應 2027 自然年每股收益的 5 倍)上調至 840 美元(對應 2027 自然年每股收益的 8 倍)，因為我們認為，繼同行三星在第一自然年提價 100% 之後，美光將在第二自然年將 DRAM 價格提高 40% 以上。此外，我們預計 DRAM 的景氣週期將持續到 2027 自然年，並預計 HBM[高帶寬記憶體]的價格明年將會上漲。”
“今年大部分的 DRAM 提價都集中在商品化或非 HBM DRAM 的供需失衡上。儘管鑑於應用材料(AMAT。US)等設備製造商近期給出的矽系統銷售額增長 30% 以上的預期，我們認為截至 2026 年底 DRAM 的位元供應增長率正走向 30%，但仍需要額外的新晶圓產能來滿足 2027 年的 AI 需求。我們將美光的預測與花旗的研究觀點進行了對齊，即 2026 年 DRAM 的平均售價(ASP)將同比飆升 200%，而 2026 年 NAND 的平均售價將同比上漲 186%。”
韓國公司 SK 海力士和三星電子位列全球最大的記憶體晶片製造商之列。SK 海力士是英偉達HBM 晶片的主要供應商。三星和美光在這一領域與 SK 海力士展開競爭。$MU