今日盘面:


强:软件、部分公用事业、并购相关。
弱:半导体、光模块、AI硬件链。
核心原因:利率上升 + 油价上涨 + AI高估值获利了结。
10年美债收益率上升到高位附近,市场开始担心通胀、加息预期,导致高估值成长股先被卖。
$NOW 今天属于盘面龙头之一,大涨接近 10%。
为什么强:被上调评级、AI 软件逻辑重新强化、市场开始偏好高质量现金流的软件股。
资金在做轮动,资金有点从硬件切向软件的味道。
现在部分钱开始:从最拥挤交易转去软件。
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