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AI投资热潮本身正在成为通胀的结构性推手之一——美联储官员已明确指出，AI基础设施建设引发的需求激增正在实质性改变价格形成机制。算力资本开支反过来推高利率预期，科技股正在面临一个"自己点火、自己被烤"的悖论。
但英伟达的基本盘短期很难被动摇。台积电刚在股东大会确认AI芯片"未来数年供不应求"，维持2026年美元营收同比增长30%以上的指引。TrendForce预测，2026年Blackwell系列将占英伟达高端GPU出货的71%。需求端依然旺盛，只是Rubin系列因HBM4认证和散热调校面临递延风险，短期要靠Blackwell持续扛大旗。
中长期看，AI算力需求正从"训练"走向"推理+Agent"，Token消耗量将进入指数级增长阶段。只要这个底层逻辑不变，英伟达成长性就不会轻易被宏观打断。
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