¡Aún hacen falta 5 años para los chips de almacenamiento!

Cuando entremos en la era de AGI, los agentes necesitarán HBM para gestionar el contexto en tiempo real, DRAM para la memoria a corto plazo, y NAND para la memoria a largo plazo.
Resumen de acciones favorables 👇
1. Micron Technology $MU
Uno de los principales beneficiarios en almacenamiento en la era de la IA.
Al mismo tiempo cubre las tres áreas clave: HBM, DRAM y NAND, casi capturando toda la cadena de beneficios de la industria de almacenamiento de IA.
2. SK Hynix $000660.KS
Rey mundial de HBM. Actualmente uno de los proveedores más importantes de HBM para Nvidia H100/H200, uno de los mayores ganadores de la ola de IA.
3. Samsung Electronics $005930.KS
La mayor compañía de chips de almacenamiento del mundo. Cubre DRAM, HBM y NAND, con un fuerte dominio en la cadena industrial.
4. Kioxia $TYO: 285A
Fabricante principal de NAND flash.
5. Western Digital $WDC
Gigante global en NAND y almacenamiento de datos. La capacitación y la inferencia de IA requieren un almacenamiento masivo de datos, y la demanda de SSD empresariales está creciendo rápidamente.
6. Sandisk $SNDK
Líder en NAND flash puro, con una fuerte demanda de almacenamiento de datos de IA y SSD empresariales, y gran capacidad de fijación de precios.
7. Seagate Technology $STX
Aunque su negocio principal son los discos duros mecánicos, la demanda de archivado de datos en la era de IA está aumentando exponencialmente.
Muchos datos de entrenamiento de IA no se eliminan, sino que se almacenan a largo plazo,
8. Applied Materials $AMAT
No es una compañía de chips de almacenamiento, sino un proveedor clave de equipos de almacenamiento. La expansión de HBM y DRAM requiere equipos semiconductores avanzados, y cuanto más intensa sea la carrera armamentística de IA, más gana.
9. Lam Research $LRCX
Uno de los principales fabricantes mundiales de equipos para chips de almacenamiento. La fabricación de DRAM y NAND depende en gran medida de sus equipos de grabado.
10. Tokyo Electron $8035.T
Empresa japonesa clave en equipos de semiconductores. Beneficiaria importante en el empaquetado avanzado de HBM y en la fabricación de almacenamiento.
11. ASML $ASML
Aunque su negocio principal son las máquinas de litografía EUV, la fabricación avanzada de HBM y DRAM no puede prescindir de sus equipos.
12. Marvell Technology $MRVL
Empresa clave en la interconexión de servidores de alta velocidad en IA. Cuanto mayor sea el ancho de banda de HBM, mayor será la demanda de transferencia de datos a alta velocidad.
13. Broadcom $AVGO
Dominante en redes de IA y centros de datos.
A medida que los agentes de IA necesitan acceder en tiempo real a grandes cantidades de datos, la demanda de chips de intercambio de alta velocidad seguirá explotando.
14. Nvidia $NVDA
Muchos solo ven la GPU, pero en realidad Nvidia se parece cada vez más a una plataforma de supercomputación de IA.
15. TSMC $TSM
El mayor beneficiario en empaquetado avanzado de HBM con CoWoS.
¿A quién prefieres tú?