HIVE Digital Technologies annonce une offre d’obligations à $75M intérêt zéro ; l’action chute de 11,5 %

Message de Gate News, 17 avril — HIVE Digital Technologies a annoncé son intention de lever $75 million de dollars US grâce à une offre privée d’obligations seniors échangeables à 0% arrivant à échéance en 2031, avec la possibilité d’augmenter les produits d’un montant supplémentaire de $15 million de dollars US. Le capital sera affecté à l’acquisition de GPU et à l’expansion des data centres afin de soutenir la croissance de son infrastructure.

Les obligations ne porteront aucun intérêt régulier et ne feront l’objet d’aucune capitalisation, tout en étant entièrement garanties par HIVE malgré leur structure non garantie. Les conditions de conversion dépendront de certains déclencheurs, permettant une conversion en espèces, en actions de la société, ou en une combinaison des deux. HIVE prévoit de conclure des opérations de type capped call afin de gérer les risques de dilution.

Suite à l’annonce, l’action de HIVE cotée au Nasdaq a chuté de 11,5 % en une seule séance de bourse, affichant une contreperformance par rapport au secteur minier plus large, dans lequel le CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) n’a reculé que de 1,5 %. HIVE détient un poids de 4,89 % dans l’ETF. La société a également obtenu une approbation conditionnelle pour une cotation à la Bourse de Toronto et poursuit sa transition vers des activités d’IA et d’informatique haute performance.