Micron dépasse Nvidia en tant que gagnant de l'IA avec un revenu en hausse de 4X, marge brute record à 85%

Selon Barron's, Micron (MU) a dépassé Nvidia lors de son dernier trimestre en devenant le plus grand bénéficiaire des dépenses d'infrastructure liées à l'IA, avec un chiffre d'affaires multiplié par quatre sur un an et une marge brute atteignant 85 %, un sommet historique. L'entreprise s'attend à ce que les contraintes d'approvisionnement en mémoire persistent pendant au moins 18 mois supplémentaires.

Cependant, une concurrence croissante présente des risques. OpenAI a annoncé cette semaine un partenariat avec Broadcom pour développer sa propre puce IA, tandis que Qualcomm a signé des accords de fourniture de puces IA avec Microsoft et Meta. Micron a pris des mesures pour verrouiller les relations clients via des contrats d'approvisionnement à long terme avec des fourchettes de prix fixes, même si les géants de la technologie, sous pression actionnariale pour maîtriser les dépenses d'investissement dans l'IA, pourraient chercher à réduire leurs coûts d'approvisionnement en mémoire.