Selon une annonce du 27 avril publiée par le blog officiel de Microsoft, Microsoft et OpenAI annoncent officiellement avoir reconduit leur accord de partenariat. Trois changements majeurs : suppression de l’exclusivité d’OpenAI à l’égard du cloud de Microsoft, abrogation de la clause la plus controversée du passé visant un « déclenchement en cas d’atteinte de l’AGI », et prolongation de la licence IP jusqu’en 2032, mais désormais sous forme non exclusive. Pour l’industrie de l’IA, c’est un moment clé où la relation entre OpenAI et Microsoft est structurellement remodelée, depuis qu’OpenAI a accepté pour la première fois l’investissement de Microsoft en 2019.
Fin de l’exclusivité : OpenAI peut choisir n’importe quel service cloud
Dans le cadre du nouvel accord, OpenAI n’est plus contrainte de fournir ses services uniquement sur Microsoft Azure. Le message original de Microsoft indique : « Les produits OpenAI seront lancés en premier sur Azure, à moins que Microsoft ne puisse pas ou choisisse de ne pas prendre en charge les fonctionnalités nécessaires » (« OpenAI products will ship first on Azure, unless Microsoft cannot and chooses not to support the necessary capabilities »). Parallèlement, OpenAI « peut fournir ses produits aux clients sur n’importe quel service cloud ».
Signification : OpenAI peut désormais contacter directement Amazon Web Services et Google Cloud pour la puissance de calcul et les partenariats de distribution. Auparavant, des rumeurs évoquaient un contrat cloud de 50 milliards de dollars entre OpenAI et Amazon ; avec le présent accord, les obstacles à la coopération sont levés, et Amazon pourrait devenir le deuxième plus grand fournisseur cloud d’OpenAI. Google pourrait aussi, dans la foulée, intégrer l’API Gemini et les modèles d’OpenAI à certains contrats d’entreprise.
Abrogation de la clause AGI : fin du partage des revenus jusqu’en 2030, plus de déclenchement en cas d’atteinte de l’AGI
La « clause de déclenchement AGI », la plus controversée par le passé, est officiellement abrogée. L’accord initial prévoyait : si OpenAI annonçait elle-même avoir atteint l’AGI (Artificial General Intelligence, intelligence artificielle générale), la licence d’IP d’OpenAI accordée par Microsoft et le partage des revenus pourraient entrer dans un mécanisme de traitement spécial, ce qui crée une zone grise juridique.
Le nouvel accord se traduit par : « partage des revenus jusqu’en 2030, quel que soit le moment où l’AGI est atteinte ». Cela signifie :
OpenAI continuera de verser à Microsoft le partage des revenus jusqu’en 2030
Plus de mécanisme de déclenchement « si l’AGI est atteinte, les conditions de coopération changent »
Le pouvoir initialement détenu par OpenAI pour définir l’AGI perd également sa valeur contractuelle
Pour l’industrie de l’IA, cela supprime une incertitude de longue date : investisseurs, concurrents et autorités de régulation devaient tous intégrer « quand OpenAI déclarera atteindre l’AGI » dans l’évaluation et la prospective des politiques ; désormais, cette variable disparaît.
Licence IP prolongée jusqu’en 2032, Microsoft passe à la non-exclusivité
La licence des droits de propriété intellectuelle (IP) de Microsoft sur les modèles et produits d’OpenAI est prolongée jusqu’en 2032 (l’accord initial allait jusqu’en 2030). Mais, en même temps, la nature de la licence passe de « exclusive » à « non exclusive » — autrement dit, OpenAI peut, tout en conservant la collaboration avec Microsoft, autoriser d’autres grandes entreprises (comme Amazon, Google, Apple) de manière similaire.
Microsoft reste le principal actionnaire d’OpenAI et continue de bénéficier de plus-values en capital liées à la croissance des activités d’OpenAI. Depuis 2019, Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI. Même si le nouvel accord n’a pas publié le pourcentage exact de participation de Microsoft, la position de « major shareholder » ne change pas.
Microsoft n’effectue plus un partage bilatéral, et passe à un recouvrement unilatéral du partage avec OpenAI
L’accord simplifie le mécanisme de partage bilatéral des revenus : à l’origine, Microsoft et OpenAI se versaient mutuellement des parts de revenus (Microsoft reversait à OpenAI une partie des revenus liés à l’utilisation d’OpenAI sur Azure, et OpenAI reversait à Microsoft une part des revenus des produits). Avec le nouvel accord :
Microsoft ne verse plus de partage de revenus à OpenAI
OpenAI continue de verser à Microsoft un partage selon les proportions initiales, jusqu’en 2030
Mise en place d’un mécanisme de « plafond total » (total cap) : une fois le plafond dépassé, OpenAI ne verse plus de partage
Les pourcentages précis du partage et le montant du plafond ne sont pas divulgués. Le marché suppose que, après une croissance rapide d’OpenAI, le plafond de partage pourrait être atteint en 2027-2028, ce qui signifie que le retour en trésorerie maximal que Microsoft perçoit d’OpenAI peut être anticipé et n’augmentera plus indéfiniment à mesure que la taille d’OpenAI croît.
Signification pour l’industrie de l’IA : repositionnement de la dynamique concurrentielle entre Anthropic, Amazon, Google
La reconduction de cet accord a un impact selon trois axes :
Pour OpenAI : obtention historique d’une « liberté multi-cloud ». Possibilité de collaborer simultanément avec AWS et GCP, d’améliorer le pouvoir de négociation et de réduire le risque lié à un seul fournisseur cloud. Cela soutient la valorisation du marché secondaire de plus de 1 000 milliards de dollars pour OpenAI.
Pour Microsoft : perte de l’exclusivité mais conservation de la position de principal actionnaire. Azure reste la plateforme prioritaire de « first ship », et la licence IP est prolongée jusqu’en 2032 ; les capacités à long terme permettant d’intégrer les modèles d’OpenAI dans Microsoft Copilot et Office 365 ne sont pas affectées. À court terme, le cours de l’action pourrait être soumis à une pression liée à la perte du récit d’exclusivité, mais à long terme la valorisation dépend des capacités d’IA d’Azure.
Pour Anthropic, Google Gemini et Amazon : reconfiguration de la pression concurrentielle. Auparavant, Amazon s’appuyait sur Anthropic pour faire contrepoids à l’alliance OpenAI + Microsoft ; désormais, OpenAI peut aussi directement s’appuyer sur AWS, et Anthropic perd sa position de « fournisseur de modèles de pointe sur AWS » en exclusivité. Le principal bénéficiaire à court terme côté Google serait l’intégration d’entreprise (stratégie multi-modèles), mais elle continue de faire face à une concurrence directe d’OpenAI.
Point d’observation suivant : à partir de mai, OpenAI annoncera-t-elle officiellement une collaboration en puissance de calcul avec AWS ou GCP ? Si les trois entreprises fournissent simultanément des services cloud à OpenAI, l’industrie de l’IA entrera officiellement dans une période de maturité du modèle principal + « multi-cloud », similaire au modèle multi-OEM d’Android pour les systèmes d’exploitation mobiles.
Cet article « Accord reconduit entre Microsoft et OpenAI : annulation de l’exclusivité, suppression de la clause AGI » apparaît au plus tôt sur Chaîne d’actualités ABMedia.
