Une étude montre que les gestionnaires de fonds composés de plusieurs partis politiques surpassent les équipes composées d’un seul parti depuis la victoire de novembre 2024 de Trump

Selon une recherche de l’Université du Michigan, les équipes de gestion de fonds communs composées à la fois de membres républicains et démocrates ont généré de meilleurs rendements d’investissement que des équipes formées d’une seule tendance politique. L’étude a analysé les fonds d’actions actifs sur la période liée à la COVID-19 et a constaté que des équipes politiquement diversifiées prennent de meilleures décisions d’investissement grâce à une plus grande souplesse idéologique et une plus grande ouverture cognitive. À l’inverse, les équipes dont les vues politiques sont alignées sont limitées par des idéologies plus rigides, ce qui réduit la sélection de portefeuille et la capacité d’adaptation aux changements du marché. Depuis novembre 2024, trois ETF à thème politique — dont MAGA-US (axé sur les Républicains), DEMZ-US (axé sur les démocrates) et ACVF-US (axé sur des valeurs conservatrices) — ont affiché des trajectoires de rendement similaires jusqu’en mai 2026, sans différenciation significative des performances.
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