SanDisk, fabricant américain de mémoires flash et de SSD issu de Western Digital l’an dernier, a clôturé à 1 409,98 $ le 6 mai, ses actions ayant bondi d’environ 430% depuis le début de l’année alors que les investisseurs parient sur une demande croissante en stockage pour serveurs d’IA, selon Chosun Daily.
Des contrats d’approvisionnement à long terme sécurisent les revenus
La société a récemment signé cinq accords d’approvisionnement d’une valeur d’environ 42 milliards de dollars et d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, lui offrant une base plus large de ventes sous contrat et des paiements initiaux. SanDisk a indiqué que plus d’un tiers de sa production de l’exercice 2027 est déjà engagée dans le cadre de ces accords.
Forte performance financière au T3
SanDisk a annoncé un chiffre d’affaires au troisième trimestre de son exercice de 5,95 milliards de dollars, en hausse de 251% sur un an, avec une marge brute de 78,4%. Cette performance a largement dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur des revenus compris entre 4,4 milliards et 4,8 milliards de dollars, avec des marges de 65% à 67%.
La hausse des revenus s’explique par un redressement marqué après une période difficile au début de 2025, lorsque le marché des disques SSD (solid-state drives) pour entreprises destiné aux acheteurs des centres de données et aux entreprises faisait face à un excès de stocks et à une baisse d’environ 20% des prix de vente moyens.
Implications pour le marché et point de vue des analystes
Les analystes ont noté que les contrats de long terme pourraient réduire les variations habituelles des prix NAND, ce qui pourrait stabiliser le marché de la mémoire au sein des cycles historiques de boom et de krach, très volatils. Les accords d’approvisionnement verrouillés offrent à SanDisk et à ses plus grands clients — principalement des hyperscalers qui construisent des infrastructures d’IA — davantage de certitude pour planifier.
Cependant, les analystes ont aussi averti que la croissance de l’offre ou des dépenses d’IA plus lentes pourraient encore peser sur les profits. La concentration du marché reste un sujet, un rapport d’étude estimant que la part combinée de Samsung, Western Digital, Micron et Intel s’élève à environ 70% du marché des puces mémoire NAND.
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