Trace Finance, une société d’infrastructure de paiements par stablecoins, a levé 32 millions de dollars lors d’un tour de financement de Série A clôturé en décembre, a annoncé mercredi l’entreprise. Le tour a été mené par CoinFund, avec la participation de Coinbase Ventures, Haun Ventures, Jump Capital, Paxos, Chainlink Labs, HOF Capital et d’autres, ainsi que d’investisseurs providentiels incluant Sean Neville, cofondateur de Circle, et Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana Labs. Le financement servira à soutenir l’expansion de Trace Finance à travers l’Amérique latine et la région Asie-Pacifique. La levée intervient dans un contexte d’activité d’investissement croissante dans l’infrastructure des stablecoins, après l’adoption, aux États-Unis, de la loi sur les stablecoins GENIUS Act en juillet de l’année dernière, et face à l’adoption croissante, par les institutions, des systèmes de paiement par stablecoins.
CoinFund mène un tour de Série A de 32 millions de dollars pour Trace Finance
Basée au Brésil, Trace Finance a commencé à lever des fonds pour le tour en actions à la fin de l’été dernier et l’a clôturé en décembre, a déclaré le cofondateur et PDG Bernardo Brites à The Block. Brites a indiqué que la valorisation de Trace a progressé d’environ 10x depuis la valorisation du tour de départ de 2022, lors duquel l’entreprise avait levé 4,3 millions de dollars, bien qu’il ait refusé de divulguer un chiffre précis. Dans le cadre de l’opération, CoinFund Partner Einar Braathen a obtenu un siège au conseil d’administration de Trace Finance, a déclaré Brites. Parmi les investisseurs providentiels du tour figuraient également Bam Azizi, cofondateur et PDG de Mesh, ainsi que Ricardo Villela Marino, partenaire et vice-président du conseil de Itaú Unibanco (la plus grande banque d’Amérique latine).
L’activité d’accords autour de l’infrastructure des stablecoins s’accélère
L’activité d’investissement autour de l’infrastructure des stablecoins continue de croître, notamment après l’adoption, aux États-Unis, de la loi sur les stablecoins GENIUS Act en juillet de l’année dernière, et dans un contexte d’adoption croissante par les institutions. L’activité de deals a également augmenté. Stripe a acquis l’outil d’infrastructure de stablecoins Bridge pour environ 1,1 milliard de dollars l’an dernier, tandis que Mastercard a accepté d’acquérir le fournisseur d’infrastructure de stablecoins BVNK pour jusqu’à 1,8 milliard de dollars, sous réserve d’approbations. Ces opérations mettent en évidence une demande croissante pour une infrastructure reliant les stablecoins aux banques traditionnelles et aux systèmes de paiement.
Trace Finance opère avec des licences aux États-Unis et au Brésil
Brites a déclaré que Trace Finance propose une infrastructure réglementée, la société opérant sous des licences aux États-Unis et au Brésil, ainsi que via des banques partenaires au Mexique, en Colombie, en Europe et en Asie. « Nous allons rechercher des licences supplémentaires à Singapour, aux États-Unis et dans l’APAC dans le cadre de notre stratégie à venir », a déclaré Brites. Il a ajouté que la société prévoit d’étendre ses activités au Mexique, en Colombie et en Argentine avant de s’installer à Singapour, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Le fait de relier les États-Unis et le Brésil a servi de marché initial à l’entreprise, où elle a construit une infrastructure combinant des canaux bancaires locaux, du change, de la conformité et le règlement par stablecoins. Le Brésil a récemment classé les flux de paiement transfrontaliers d’actifs virtuels comme des opérations de change, un mouvement que, selon Trace Finance, devrait pousser l’activité institutionnelle vers des fournisseurs d’infrastructure de niveau bancaire, réglementée. « Les stablecoins seuls ne résolvent pas les paiements transfrontaliers. Les stablecoins plus une infrastructure bancaire locale réglementée, oui », a déclaré Brites. « Nous avons construit Trace pour faire le pont entre les États-Unis et le Brésil, et nous étendons maintenant cette infrastructure à travers LatAm et d’autres marchés émergents. »
Trace Finance a traité 10 milliards de dollars de volume transfrontalier
Fondée en 2021, Trace a déclaré avoir traité plus de 10 milliards de dollars de volume transfrontalier institutionnel à ce jour et être le principal fournisseur d’infrastructure pour les quatre principaux prestataires mondiaux de paiement opérant en Amérique latine, dont dLocal. Brites a refusé d’identifier les trois autres partenaires en raison d’accords contractuels. Trace a aussi de nouveaux produits de règlement en développement, bien que Brites n’ait fourni aucun détail supplémentaire. La société a également augmenté ses effectifs, passant de 25 employés au début de l’année à 48 aujourd’hui, a déclaré Brites.
FAQ
Qu’a annoncé Trace Finance mercredi ?
Trace Finance a annoncé avoir levé 32 millions de dollars lors d’un tour de financement de Série A mené par CoinFund, avec la participation de Coinbase Ventures, Haun Ventures, Jump Capital, Paxos, Chainlink Labs, HOF Capital, ainsi que d’investisseurs providentiels incluant Sean Neville, cofondateur de Circle, et Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana Labs. Le tour a été clôturé en décembre après que l’entreprise a commencé sa levée à la fin de l’été dernier.
Pourquoi Trace Finance s’étend-elle en Amérique latine et en Asie-Pacifique ?
Le cofondateur et PDG Bernardo Brites a déclaré que l’entreprise prévoit d’étendre ses activités au Mexique, en Colombie et en Argentine avant de s’installer à Singapour, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Trace Finance opère sous des licences aux États-Unis et au Brésil, ainsi que via des banques partenaires au Mexique, en Colombie, en Europe et en Asie, se positionnant pour répondre à une demande institutionnelle croissante en infrastructure de paiement par stablecoins réglementée sur des marchés émergents.
Quel volume institutionnel Trace Finance a-t-elle traité ?
Trace Finance a déclaré avoir traité plus de 10 milliards de dollars de volume transfrontalier institutionnel à ce jour depuis sa création en 2021. L’entreprise est le principal fournisseur d’infrastructure pour les quatre principaux prestataires mondiaux de paiement opérant en Amérique latine, dont dLocal, bien que le cofondateur Bernardo Brites ait refusé d’identifier les trois autres partenaires en raison d’accords contractuels.
