IntrovertMetaverse

Counterpoint Research vient de publier un article, et ils ont mentionné que « une correction brutale des prix de la mémoire à partir de la seconde moitié de 2027 ne peut pas être totalement exclue. »
Gardez cela à l'esprit. Partager cela ne signifie pas que je suis entièrement d'accord avec leur point de vue.

Update:

Q2 Consumer LPDDR5X Prices Rise 89%
Market research firm SigmaIntell announced on the 22nd that prices for consumer product categories rose in the second quarter of this year due to a memory supply and demand imbalance.
In the low power DRAM (LPDDR) product category, the price of the LPDDR4X 4GB product rose 75% quarter on quarter, while the LPDDR5X 12GB product rose 89%. This is the result of intensified supply competition as LPDDR memory is adopted in next generation server GPUs such as NVIDIA's AI computing platform Vera Rubin. Memory manufacturers widened the scope of price increases for c

Il semble que pas mal de gens aient acheté de la mémoire après m'avoir vu marteler la table sur le cycle de mémoire en septembre dernier, lorsque mon compte était encore minuscule.
Félicitations à tous ceux qui ont tenu bon !

Morgan Stanley updated its modeling for China AI chips, and the particularly interesting part is that they expect Chinese companies to start deploying Chinese-made AI accelerators in overseas regional data centers outside China from 2028 onward.

SK Hynix limite la production de HBM4… cherche un profit supplémentaire en élargissant l'offre de DRAM de commodité sous contrainte
SK Hynix modère le rythme de montée en puissance de sa mémoire à haute bande passante de sixième génération (HBM4) et met davantage l'accent sur la capture du marché de la DRAM de commodité. Avec une part de revenus provenant de HBM déjà supérieure à 40 % et une avance écrasante établie, l'entreprise réaffecte ses ressources pour sécuriser un profit supplémentaire provenant de la DRAM de commodité, où les pénuries d'approvisionnement sont aiguës, plutôt que de par

Les revenus de la HBM4 de Samsung Electronics dépassent 1 milliard de dollars, seulement quatre mois après être devenue la première à produire en masse
La mémoire à haute bande passante de sixième génération de Samsung Electronics (HBM4) aurait été la première du secteur à dépasser 1 milliard de dollars (environ 1,54 trillion de won) de revenus.
Selon des sources de l'industrie le 23, Samsung Electronics a publié ces résultats alors que la demande pour la HBM4 a récemment augmenté.
Samsung a réalisé cela environ quatre mois après être devenue la première au monde à commencer les expéditions de

Samsung Electro Mechanics commence la production de masse de FC BGA pour "AI200" de Qualcomm, étendant la collaboration au segment des centres de données
Samsung Electro Mechanics a commencé la production de masse du substrat d'emballage qui sera utilisé dans le premier accélérateur d'intelligence artificielle (IA) pour centre de données de Qualcomm.
L'accord d'approvisionnement devrait étendre la collaboration entre les deux entreprises, passant de leur empreinte existante dans le mobile et le PC au segment des centres de données.
Selon un rapport de ZDNet Korea du 22, Samsung Electro M

If it really plays out like this… lol, that would be amazing.
Jefferies held an expert call with a memory consultant, and according to this expert, memory prices are expected to rise 40–50% QoQ in 3Q26, followed by another 30–40% QoQ increase in 4Q26.
This is significantly above the current consensus expectations of 15–20% in 3Q and less than 30% in 4Q.

TSMC CoPoS Pilot Line Demo Equipment Suppliers
Lithography and Coating: Canon's FPA-5525iV LF2 lithography tool; Germany's SUSS DSC310s Gen4 exposure system and ACS310 Gen2 coating/developing platform; Japan's TEL LITHIUS Pro SQ3; SCREEN's LM-3000; and Scientech's panel level release layer coating equipment.
Metallization and Copper Plating: Applied Materials (應材), KLA-Tencor (科磊), and 力鼎精密. Copper plating is handled by Lam Research's SABRE 3D FP, while UBM etching includes Lam Research's Quaros FP.
Grinding and Laser Processing: Japan's DISCO has secured nearly all of the related equipment or

Samsung Electronics Breaks Ground in Earnest on Its Last Pyeongtaek Semiconductor Fab
Samsung Electronics has begun preparations to break ground on "P5 Fab 2," the final fab at its Pyeongtaek campus in Gyeonggi Province. As a wave of artificial intelligence (AI) infrastructure investment has driven a surge in memory chip orders, the company has moved up the timing of its capital investment by roughly six months from the original plan.
Construction Equipment Deployed at the P5 Fab 2 Site
According to the industry on the 21st, several pile drivers have recently been newly positioned at Samsung E

Korean media reported that CXMT employees who received equity incentives ahead of the company’s listing could end up holding shares worth hundreds of thousands of dollars per person.
This is because CXMT granted large-scale equity awards in 2021 and 2023 to around 7,000 core employees, including engineers. CXMT founder and chairman Zhu Yiming also plans to distribute 50% of the shares he will receive as a listing-related performance bonus to employees, which is estimated to amount to around RMB 1 million, or $150,000, per employee.
Among the executives set to receive significant rewards are Ch

What do you think about Micron’s earnings? I read Citi’s preview report, and their ASP assumptions looked way too conservative. If consensus is around that level, I’m starting to think Micron could potentially deliver an upside surprise this quarter.
$MU