DanielRomero

Selon Reuters, les hyperscalers proposent d'aider à financer de nouvelles lignes de production et des équipements coûteux, y compris les outils $ASML EUV, pour SK Hynix
Cependant, SK Hynix reste prudent car ces accords pourraient réserver la capacité à des clients spécifiques et imposer des prix plus bas à long terme
La capacité disponible est pratiquement nulle en ce moment, ce qui signifie qu'il n'y a même pas une petite partie pouvant être réservée à un acheteur spécifique
SK Hynix se développe avec sa gigantesque usine P&T7, axée sur la HBM de nouvelle génération, mais cette installa

$HUT avait un site de 1 GW approuvé dans le réseau ERCOT, et personne ne faisait attention 😴
C’est pourquoi consacrer du temps porte ses fruits
En hausse de 102 % sur la position maintenant

$AMD a lancé le MI350P, sa première GPU Instinct PCIe depuis 2022
C'est une version plus petite et plus facile à installer de la GPU AI phare d'AMD, conçue pour les entreprises qui veulent de l'inférence AI sans avoir besoin de systèmes refroidis par liquide coûteux et à l'échelle rack
Il s'intègre dans des serveurs refroidis par air standard, ce qui facilite grandement son utilisation dans l'infrastructure existante des entreprises
$AMD cible un marché $NVDA qui est en grande partie laissé vacant : les GPU de centre de données PCIe modernes. NVIDIA se concentre sur des systèmes haut de

Les MI430X d'AMD offriront jusqu'à 200 TFLOPs de performance native en FP64, ce qui en fait potentiellement le GPU FP64 le plus performant jamais construit
Cela le placerait bien au-dessus du Rubin de NVIDIA, qui est listé à environ 33 TFLOPs de calcul vectoriel FP64 natif, ou jusqu'à 200 TFLOPs uniquement via une émulation basée sur Tensor-Core
$AMD se concentre sur la performance native en FP64, ce qui est important pour les charges de travail classiques de calcul haute performance, y compris les simulations scientifiques, la recherche énergétique, la biologie, la sécurité nationale, les

$MP Materials indique que l'industrie cherche des moyens de réduire l'utilisation des terres rares lourdes
Le PDG de MP, James Litinsky, a déclaré que les producteurs de aimants sont de plus en plus capables de fabriquer des aimants haute performance avec "peu ou pas de contenu en terres rares lourdes."
Au lieu de dépendre fortement des terres rares lourdes rares et coûteuses, l'industrie tente de repenser la production d'aimants en réduisant la teneur en terres rares lourdes tout en conservant la performance
Selon Litinsky, NdPr reste le goulot d'étranglement le plus important, tandis q

Le cas baissier le plus préoccupant que je peux trouver pour $AMD est sa capacité potentielle à sécuriser ce dont il a besoin dans une chaîne d'approvisionnement serrée, tandis que $NVDA peut contourner ce problème avec des poches plus profondes

La capitalisation boursière de $RDW continue d'élargir l'écart avec son cours
Technologie prometteuse, mais l'entreprise ne peut pas générer de profits et ne peut pas arrêter de diluer

$INTC La demande en CPU serveur est désormais si forte que des puces auparavant considérées comme de faible valeur ou des dies de bordure presque inutilisables sont vendues comme des produits de moindre spécification au lieu d'être jetées
Les ASPs des CPU serveur d'Intel auraient augmenté de 27 % en glissement annuel, même si les volumes unitaires ont diminué de 5 % en raison de contraintes d'approvisionnement
Reuters a également rapporté des délais de livraison pouvant aller jusqu'à six mois pour certains processeurs Xeon

La division des puces de Samsung a finalement dépassé $TSM en revenus et en bénéfices
La division Solutions pour appareils de Samsung a généré presque tous ses revenus à partir de puces mémoire, avec la DRAM, NAND et HBM bénéficiant d’un cycle de tarification massif alimenté par l’IA
La mémoire représentait plus de 90 % des revenus de DS, et les prix auraient augmenté d’environ 90 % d’un trimestre à l’autre, poussant les marges de Samsung au-dessus de TSMC et proches de la rentabilité de Nvidia
Dans la fonderie, TSMC domine toujours avec environ 70 % de part de marché, tandis que Samsun

Félicitations à $IREN bulls
Cependant, bien que le titre soit génial, il n'y a pas autant de substance derrière
Il s'agit plutôt de $NVDA donnant un coup de main à un client prêt à dépenser plusieurs dizaines de milliards en GPU
Le partenariat de 5 GW signifie simplement que $NVDA est prêt à vendre des $IREN GPU. $NVDA n'est pas un neocloud. $IREN doit encore trouver un locataire (je ne dis pas qu'ils ne le feront pas)
L'autre aspect intéressant est le droit d'acheter des actions, mais c'est juste une situation gagnant-gagnant pour $NVDA. Ils pourront acheter des actions à un prix bas

Je ne m'attendais pas à ça pour 2026
Année folle

$AMD passer d'une projection de croissance du CPU de 18 % à plus de 35 % est absolument fou

Les investisseurs ne comprennent toujours pas la mémoire
- > D'ici 2028, il y aura 25 fois plus de mémoire par accélérateur, ainsi que 25 fois plus de déploiements d'accélérateurs
= Cela équivaut à une croissance totale de la demande de mémoire de 625 fois
Je ne dis pas cela, ce sont les mots du PDG de $DELL
La mémoire pourrait encore en être à ses débuts

$NVDA a été battu

Les investisseurs ne comprennent toujours pas la mémoire
D'ici 2028, il y aura 25 fois plus de mémoire par accélérateur, ainsi que 25 fois plus de déploiements d'accélérateurs
Cela équivaut à une croissance totale de la demande de mémoire de 625 fois
Je ne dis pas cela, ce sont les mots du PDG de $DELL
La mémoire pourrait encore être à ses débuts