Nvidia berencana menggalang sekitar 20 miliar dolar AS dalam bentuk utang, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, sekaligus menjadi penjualan obligasi pertama pembuat chip itu sejak dimulainya ledakan AI. Perusahaan mengungkapkan rencana penggalangan dana tersebut dalam pengajuan ke SEC pada Senin, tetapi tidak mencantumkan nominal dalam dolar AS. Nvidia berencana menggunakan hasilnya untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pelunasan dan pembiayaan ulang utang yang ada. Langkah ini muncul ketika sejumlah perusahaan teknologi yang terkait dengan kecerdasan buatan telah memanfaatkan pasar modal tahun ini, dengan Alphabet menghimpun 85 miliar dolar AS dalam penawaran terkait ekuitas dan lebih dari 55 miliar dolar AS dalam utang sejak November.
Nvidia Mengungkap Rencana Penjualan Obligasi dalam Pengajuan ke SEC
Dalam pengajuan ke SEC pada Senin, Nvidia mengungkapkan rencana penggalangan modal, tetapi tidak mencantumkan nominal dalam dolar AS. Sumber yang mengonfirmasi angka 20 miliar dolar AS meminta agar tidak disebutkan namanya karena angkanya belum dipublikasikan. Awal tahun ini, pembuat chip itu mengatakan pihaknya dapat menghimpun hingga 25 miliar dolar AS melalui penerbitan wesel commercial paper tanpa jaminan.
Saham Nvidia naik 3% pada Senin dan telah naik sekitar 13% sepanjang tahun ini. Juru bicara Nvidia mengatakan bahwa perusahaan berniat menggunakan hasil dari penawaran tersebut untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pelunasan dan pembiayaan ulang utang yang ada.
Perusahaan Teknologi Menghimpun Modal untuk Infrastruktur AI
Nvidia adalah perusahaan teknologi terbaru yang terkait dengan perdagangan kecerdasan buatan untuk memanfaatkan pasar modal. Alphabet mengumumkan rencana pada awal bulan ini untuk menghimpun 85 miliar dolar AS dalam penawaran terkait ekuitas setelah mengamankan lebih dari 55 miliar dolar AS dalam utang baru sejak November. Pekan lalu, Super Micro mengumumkan kesepakatan pembiayaan terkait ekuitas senilai 7 miliar dolar AS untuk membantu menutup biaya pembelian komponen perangkat keras.
Amazon menghimpun sekitar 54 miliar dolar AS dalam utang lebih awal tahun ini melalui penjualan obligasi di AS dan Eropa, serta mengumumkan rencana pekan lalu untuk menghimpun sekitar 10 miliar dolar AS dalam penjualan utang di Kanada.
Nvidia Memiliki Utang yang Sudah Ada Senilai 8,5 Miliar Dolar AS
Nvidia memiliki sekitar 7,5 miliar dolar AS dalam utang jangka panjang dan tambahan 1 miliar dolar AS dalam utang jangka pendek. Pada penggalangan utang terakhirnya di 2021, Nvidia menghimpun 5 miliar dolar AS, dengan catatan yang jatuh tempo hingga akhir tahun 2031. Pada saat itu, Nvidia masih jauh lebih kecil, dengan menghasilkan pendapatan pada tahun fiskal 2022 sekitar 27 miliar dolar AS, dibandingkan penjualan 216 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2026.
Peluncuran ChatGPT OpenAI pada akhir 2022 menjadi katalis utama bagi laju pertumbuhan bersejarah Nvidia yang terjadi setelahnya, ketika perusahaan model AI dan hyperscaler mulai menyerap sebanyak mungkin unit pemrosesan grafis milik perusahaan tersebut.
Nvidia Mengalokasikan 80 Miliar Dolar AS untuk Program Pembelian Kembali Saham
Nvidia mengumumkan program pengembalian modal yang agresif pada bulan Mei, ketika menaikkan dividennya dari 1 sen per saham menjadi 25 sen dan mengatakan pihaknya berencana membeli kembali saham senilai 80 miliar dolar AS. Nvidia menghasilkan 49 miliar dolar AS dalam arus kas bebas pada kuartal terbaru, naik dari 35 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan menegaskan kembali rencana pada panggilan pendapatan terbarunya untuk "mengembalikan sekitar 50% arus kas bebas kepada pemegang saham tahun ini."
FAQ
Berapa banyak utang yang direncanakan Nvidia untuk dihimpun?
Nvidia berencana menghimpun sekitar 20 miliar dolar AS dalam bentuk utang, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut. Perusahaan mengungkapkan rencana penggalangan dana tersebut dalam pengajuan ke SEC pada Senin, tetapi tidak mencantumkan nominal dalam dolar AS dalam pengajuan tersebut.
Untuk apa Nvidia akan menggunakan hasil utang?
Juru bicara Nvidia mengatakan bahwa perusahaan berniat menggunakan hasil dari penawaran tersebut untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pelunasan dan pembiayaan ulang utang yang ada.
Berapa banyak utang yang sudah ada pada Nvidia?
Nvidia memiliki sekitar 7,5 miliar dolar AS dalam utang jangka panjang dan tambahan 1 miliar dolar AS dalam utang jangka pendek. Pada penggalangan utang terakhirnya di 2021, Nvidia menghimpun 5 miliar dolar AS, dengan catatan yang jatuh tempo hingga akhir tahun 2031.
