Serenity: Pasar Memperhitungkan Tema 8 Bulan ke Depan, Bertaruh pada Fotonik, Penyimpanan, dan Chip AI

Menurut BlockBeats, pada 25 Juni, Serenity membagikan wawasan investasi yang menyatakan bahwa pasar biasanya menghargai tema sekitar 8 bulan ke depan, kecuali untuk tema luar angkasa, robotika, atau kuantum. Berdasarkan pola ini, ia menguraikan garis waktu untuk peluang semikonduktor utama.

Dalam fotonik, modul optik pluggable generasi berikutnya (1.6T) mendekati tahap saat ini, dengan CPO Scale Out diperkirakan pada paruh kedua 2026, NPO pada paruh kedua 2026 hingga 2027, dan CPO Scale Up pada paruh kedua 2027. Untuk penyimpanan, HBM3e saat ini sedang meningkat di Micron, Samsung, dan SK Hynix, dengan HBM4 mendekati produksi dan HBF diperkirakan pada tahun 2027. Serenity mengindikasikan perusahaan penyimpanan ini masih dalam fase mid-bottleneck dengan potensi pertumbuhan multiplier berkelanjutan, dan berencana untuk memposisikan ulang kepemilikan di sekitar tema penyimpanan, Neoclouds, fotonik, dan robotika.