TSMC dan ASML Sinyal Belanja AI yang Berlanjut dan Sangat Besar dari Microsoft, Meta, Amazon

Pesan Gate News, 17 April — Prospek kuat TSMC dan ASML pekan ini menunjukkan bahwa Microsoft, Meta, dan Amazon akan mempertahankan belanja yang substansial untuk chip AI dan pusat data pada kuartal mendatang. TSMC mengumumkan rencana untuk meningkatkan belanja modal guna memperluas kapasitas produksinya yang terbatas, sementara ASML menaikkan perkiraan pendapatan tahunannya dan menyatakan bahwa permintaan diharapkan tetap berada di atas tingkat pasokan.

Belanja pusat data diproyeksikan melebihi $600 miliar tahun ini. Empat hyperscaler utama—Microsoft, Meta, Alphabet, dan Amazon—diperkirakan akan menghabiskan hampir $700 miliar untuk belanja modal pada 2026, angka yang sebanding dengan seluruh ekonomi Swedia. Sinyal tersebut mengarah pada permintaan berkelanjutan bagi perancang chip termasuk Nvidia, AMD, dan Broadcom, bahkan ketika investor mendorong perusahaan teknologi besar untuk menunjukkan hasil yang lebih jelas dari investasi AI.

Kendala kapasitas mendorong tren ini. Untuk mengamankan pasokan chip yang langka, beberapa pembeli infrastruktur komputasi cloud dan AI masuk ke dalam kontrak take-or-pay, yang mewajibkan pembayaran untuk jumlah minimum wafer semikonduktor tanpa memandang pemakaian. Bagi pemasok peralatan pembuatan chip dan pemasok semikonduktor, kesepakatan semacam itu memberikan visibilitas yang lebih besar atas pesanan dan arus kas yang lebih stabil, mendukung upaya ekspansi kapasitas.