Calcalistによると、イスラエルのElron Venturesの元役員であるYaron EladとElik Etzionが、サイバーセキュリティと人工知能に焦点を当てた米$100 million規模のファンド「AlphaDrive」を立ち上げた。
ファンドの構造と投資方針
AlphaDriveは、シードから後期段階の投資ラウンドまで、イスラエルの起業家によって設立されたスタートアップを対象としている。このファンドには、指導チームの一員として元UBSのバンカーGurinder Sidhuも加わる。
投資家の支援
Leumi PartnersはAlphaDriveのアンカー投資家として機能する。追加の支援者には、Kahnファミリーオフィスや、イスラエル、米国、ヨーロッパの投資家が含まれる。
現在のポートフォリオ
AlphaDriveは、Leumi Partnersとの直接契約および共投資を通じて、すでに5つのスタートアップに投資している。
戦略的な位置づけ
Leumi Partnersの関与は、従来型のベンチャー資金提供を超える。投資銀行およびリサーチサービスの企業として、顧客向けマーケティングプラットフォームOptimoveや、保険・銀行向け分析ソフトを提供するEarnixを含む、イスラエル企業のネットワークへのアクセスをAlphaDriveのポートフォリオ企業に提供する。この提携は、Leumi PartnersがPitangoやViola Groupを含むイスラエルのベンチャーキャピタルおよびプライベートエクイティ企業に持ち分を有していることから、AlphaDriveの投資パイプラインをさらに広げる可能性もある。加えて、Leumi Partnersの資本市場の能力――新規株式公開や債券発行――は、AlphaDriveの有力スタートアップに対し、公的市場へのルートや、後期段階の資金調達への道を提供するかもしれない。
業界の背景
AlphaDriveの立ち上げは、AIやソフトウェアといった成長の速い分野に焦点を当てた専門ファンドを設立するために、実績ある投資家が既存の企業から離れていくという、より広い潮流を反映している。この仕組みにより、大手金融機関は、従来型のコーポレート・ベンチャー部門よりも迅速に、初期段階のスタートアップに投資できる。独立性を機関投資家としての後ろ盾や、より深いリソースと組み合わせることで、AlphaDriveのようなスピンアウト・ファンドは、運営上の柔軟性を維持しながら、より強力なディール・パイプラインにアクセスできる。
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