月曜のメモで、アナリストのマーク・パーマーは、Exodus Movementが自己管理ウォレット提供者から暗号資産の決済プラットフォームへ転換する中で「重要な閾値（しきいち）を超えた」と述べ、改めて「買い」評価と$21の目標株価を繰り返した。これは、現在の価格である約$8からおよそ165%の上昇に相当する。
パーマーは、この戦略的な転換は、Exodusが2025年後半に行ったW3Cおよび決済企業のMonavate、Baanxの買収によるものだとした。これらは、暗号資産スワップの手数料への依存を減らすために必要なインフラを提供する。歴史的にExodusは売上の約90%を暗号資産スワップから得ており、暗号資産価格の変動や、個人投資家のセンチメントの変化に対する脆弱性を生んできた。同社の2025年通期の業績はこの影響を反映しており、売上高は過去最高の$121.6 millionを記録した一方で、暗号資産価格の下落とコストの上昇により、$11.4 millionの純損失を計上した。
売上の多角化戦略
パーマーは、カード発行やインターチェンジ手数料、さらに（見込みとしての）融資収入を含む決済レールの追加により、スワップ依存の収益を約60%まで引き下げられる可能性があると述べた。暗号資産カードでの支払いによりユーザーが支出する際に発生するインターチェンジ手数料は、暗号資産の価格に連動しないため、スワップベースの収益よりも安定的だと見られている。
プロダクト・スタック拡充
直近のExodus Summitで、経営陣は「垂直統合されたスタック」の一環として製品群の拡大を強調した。Exodus Movementで収益オペレーション担当ディレクターを務めるKevin Woodは、こう述べた。「4年前はウォレットだけでした。いまではAPI一式があり……さらに自社のオンランプ体験もあります。」
Exodusの自社運営fiatオンランプであるXO Rampは、4四半期で30倍に成長し、社内でより多くの収益を取り込めるようになった。XO Swapも同様の勢いを示しており、第1四半期に10の新規パートナーと契約して、ルーティング・ネットワークを拡大した。
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