Gate Newsメッセージ、4月17日 — Googleの支援を受けたデータセンタープロジェクトとクラウドインフラ企業CoreWeaveは、直近の取引で合計6.7十億ドルの高利回り債（ハイ・イールド債）を調達しました。5.7十億ドルの記録的な発行は、木曜日にモルガン・スタンレーが価格設定し、行われました。
投資家から$19 billionの注文を獲得したこのGoogle関連取引は、インディアナ州サリバン郡の公園内に2つのデータセンターを建設するための資金に充てられます。これらの施設は、クラウドコンピューティングのスタートアップであるFluidstack Ltd.にリースされ、AlphabetのGoogleが保証を提供します。モルガン・スタンレーによる5.7十億ドルの案件は、米ドル建て市場におけるAI関連の高利回り社債発行として最大規模であり、また単一銀行主導の高利回りオファーとして最大規模でもあります。利回りは6.25%で、価格協議レンジの下限側で設定されました。
一方でCoreWeaveは、当初のオファーからわずか1週間後に、2031年満期の債券でさらに$1 billionを売却しました。市場全体の回復が進む中でも、AI関連取引に対する継続的な投資家需要を背景に、資金調達を実現した形です。
この資金調達ラッシュは、AIの急速な拡大によって引き起こされている、データセンターの設備容量、GPUチップ、電源供給の深刻な不足を反映しています。企業は、高利回り債からプロジェクトファイナンスまで、負債市場のあらゆる選択肢に手を広げています。モルガン・スタンレーがこれまでに記録していた、単一銀行主導の高利回り発行の最高額は、昨年の暗号マイナーTeraWulf Inc.向けの3.2十億ドルで、これもGoogleの保証が付いていました。
データセンター向けの高性能コンピューティング基盤を構築・運用するFluidstackは、大規模言語モデルメーカー向けにカスタムデータセンターを建設するためにAnthropicとの$50 billionの取引を最近発表しました。同社はまた、TeraWulfが運用するニューヨークのデータセンターの活用も拡大しており、GoogleはTeraWulfへの保証額を3.2十億ドルに引き上げ、エクイティ比率を約14%まで引き上げています。
