BlockBeatsによれば、6月15日に投資家のSerenityは、以前に提案していた3つのテーマ――Neoclouds、フォトニクス技術、そしてメモリ――が具体化し、それぞれが個別株の値動きに反映されていると述べました。Serenityは、市場がAIインフラのチェーンを再評価しており、従来のソフトウェアの物語から距離を置きつつあることを指摘しました。フォトニクスはまだ初期段階である一方、メモリの需要は構造的な成長ドライバーとして立ち上がっているとも述べています。彼はAAOI、NBIS、Nebiusといった銘柄を重要なエクスポージャー（注目対象）として挙げ、構造的な需要のもとで、Micron（MU）、SK Hynix、Samsungを含むメモリ・チップメーカーが、NVIDIA（NVDA）のようにバリュエーション（企業価値評価）の再編を経験する可能性があると示唆しました。
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