米国拠点のベンチャーキャピタル企業Lightspeedは、The Economic Timesによると、インドに焦点を当てた5本目のファンドの目標額を、最大で$500 millionから$300 million〜$350 millionに引き下げた。同社は、アーリー段階のAIおよびディープテック投資へ重点を移している。
戦略の転換とファンド規模
今回のファンド減額は、Lightspeedのそれ以前のインド向けファンド規模への回帰を意味する。新たな目標は、同社の最初の3つのインド向けファンドにより近い。これらはそれぞれ$135 million、$180 million、$275 millionの規模だった。規模を縮小した資金プールは、初期段階への投資アプローチに合致しており、ベンチャーキャピタル企業は通常、より多くの企業に投資し、当初の投資額はより小さな小口で行う。
Lightspeedの前回のインドおよび東南アジアファンド（Fund IV）は、2022年に$500 millionを調達しており、同社のインドでの資金調達が最も大きかった局面を示している。
ポートフォリオの背景
この見直しは、Byju’s、Oyo、ShareChat、Udaan、PhysicsWallah、Razorpay、Zeptoなど、Lightspeedのインドにおける成長段階の投資に関して投げかけられている疑問に続くものだ。
より最近では、LightspeedはAIスタートアップのSarvamや宇宙テック企業Pixxelを支援しており、新しい投資の主張を反映している。
競争環境
この戦略的な転換はLightspeedだけではない。Peak XV、Accel、Nexus、Stellarisもまた、AIやディープテック投資への注目を高めた形で、インド向けのビークルを立ち上げ、資金を調達している。
より広い市場動向
この動きは、インドのベンチャーキャピタルにおいて、大量の資本を消費するコンシューマー・インターネットのモデルから距離を取る、より広範な流れを反映している。業界分析によれば、インドにおけるプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタルの資金調達に占めるディープテックの割合は、2016年の4%から、2025年には15%近くまで上昇している。
投資家は、コストのかかるユーザー獲得を追求する企業よりも、独自の技術や特許など、防御可能な知的財産を持つスタートアップをますます重視している。ディープテックのスタートアップは、製造や国際展開に向けたより大きなラウンドの前に、忍耐強い初期資金が必要になることが多い。
この分野への支援も広がっている。インドのディープテック分野の発展に注力する業界団体であるThe India Deep Tech Allianceは、インドのAIスタートアップに$1 billionを拠出することを約束した。
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