木曜の早い時間に米国株先物は急騰し、投資家がワシントンとテヘランの間の外交合意に反応したことで、その反応は米連邦準備制度理事会（FRB）による強硬な示唆を上回った。米国とイランは14項目の了解覚書を予定より前倒しで締結し、より広範な和平合意に向けて60日間の交渉期間を設定するとともに、ホルムズ海峡の再開に関する規定を含めた。FRBの最新会合では、ケビン・ウォーシュ議長の下で初めてとなる会合で、中央銀行は政策金利を据え置いたものの、2026年に向け少なくとも1回の利上げが再び選択肢に戻ったことを示し、ウォーシュはインフレ対策がFRBの最優先事項だと述べ、年末のコアインフレ見通しを3.3%に引き上げた。
米国・イラン合意が先物の上げを押し上げ
米東部時間午前4時時点で、ナスダック先物は1.4%上昇、S&P 500先物は0.9%上昇、ダウ先物は0.5%上昇、ラッセル2000先物は1.2%上昇した。米国とイランは14項目の了解覚書に署名しており、より広範な和平合意に向けた60日間の交渉期間が与えられている。同合意には、重要なホルムズ海峡を再開するための規定が含まれている。
Stocktwitsでは、SPDR S&P 500 ETF（SPY）の個人投資家のセンチメントは「強気」のままで、インベスコQQQトラスト（QQQ）ETFも一日前の「中立」から「強気」へ改善した。
FRBが2026年の利上げ可能性を示唆
FRBの最新会合では、ケビン・ウォーシュ議長の下で初めてとなる中、中央銀行は金利を据え置いたが、2026年に向けて少なくとも1回の利上げが再び検討対象に戻ったことを示した。ウォーシュはインフレ対策がFRBの最優先事項だとし、年末のコアインフレ見通しを3.3%に引き上げた。
バークレイズはこれを受けて見通しを修正し、同社は今ではFRBが2027年末まで金利を据え置くと見込むとしている。ゴールドマン・サックスは、政策当局者が今年も据え置きを続けるという基本シナリオを維持したものの、アナリストのデイビッド・メリクルは、最新会合が今後の利上げリスクを高めたと認めた。プリンシパル・アセット・マネジメントのシーマ・シャーは、政策緩和のハードルはなお高いと付け加えた。
インテル株がAppleのチップ製造合意を受けて上昇
インテル（INTC）の株価は、トランプ大統領が、Appleがインテルと協力して国内でチップを製造することに合意したと確認したことを受け、寄り付き前の取引で7%上昇した。Apple（AAPL）も、CEOのティム・クックが報じられたところによると、AI主導のメモリおよびストレージのコスト上昇が、MacやiPadなど一部製品で「避けられない」値上げを強いると警告したことから、個人の注目を集めている。
マイクロンとメモリ株はAppleの需要コメントで上昇
マイクロン（MU）やWDC、SNDKのような他のメモリ関連株は、寄り付き前の取引で4%から6%の範囲で上昇した。これは、Appleがメモリーチップに対する堅調な需要を改めて強調したことを受けたものだ。
そのほかの株価動き
Nebius Group NV（NBIS）の株価は、来週のナスダック100への組み入れに先立ってラリーを続けた。アルファベット（GOOGL）の子会社Waymoは、ソフトウェアの不具合を特定し、車両が通行止めの高速道路建設区間に進入できてしまう可能性があるとした後、米国で3,871台のロボタクシーをリコールした。
SpaceX（SPCX）の株価は、前の取引での売りを受けた後も横ばいだった。Rumble Inc（RUM）の株価は、北欧データの買収を最終決定したことに加え、自社を2つの中核ユニットへ組織再編する方針を発表し、クラウドおよびAIインフラ事業の名称を「Quake AI」に改めたことを受け、寄り付き前の取引で17%上昇した。
製薬会社であるModerna（MRNA）は、米国の主要なFDAの諮問委員会の前に、同社の専門的なmRNAインフルエンザワクチンに関する主張を提示するため、今日注目されている。
Aditxt（ADTX）の株は、寄り付き前の取引でほぼ125%急騰した。小口投資家は依然として強気で、同社がNasdaq上場規則の遵守を取り戻すための条件付き延長を報告されて受けたとの噂もある。新たなSEC提出書類では、同社の10%株式を保有していた機関投資家HRT Financial LPが今週、2,114,344株を売却したことが示された。
Ark InvestがCoinbaseとRobinhoodの保有を調整
キャシー・ウッドのArk Investは、水曜にCoinbase（COIN）の株式を約1,840万ドル分購入する一方で、Robinhood（HOOD）の株式を約2,900万ドル分減らした。
HIVE Digital Technologies（HIVE）は、スウェーデンで32メガワットのデータセンターを買収する計画を発表した。執筆時点でStocktwitsでトレンドになっていたその他のティッカーには、Roundhill ETF（DRAM）、Wolfspeed（WOLF）、Alibaba Group（BABA）、Nio Inc（NIO）が含まれていた。
経済カレンダーと決算発表
景気面では、投資家は本日、失業保険申請件数の速報とフィラデルフィア連銀の製造業景況指数の公表を追っている。決算面では、Accenture（ACN）とKroger（KR）の四半期レポートに注目したい。
FAQ
最近の覚書で、米国とイランは何に合意したのですか？
米国とイランは、より広範な和平合意に到達するための60日間の交渉期間を設ける14項目の了解覚書に署名した。同合意には、重要なホルムズ海峡を再開するための規定が含まれている。
FRBは今後の金利について、何を示しましたか？
FRBの最新会合では、ケビン・ウォーシュ議長の下で初めてとなる中、中央銀行は金利を据え置いたものの、2026年に向けて少なくとも1回の利上げが再び検討対象に戻ったことを示した。ウォーシュは年末のコアインフレ見通しを3.3%に引き上げ、インフレ対策がFRBの最優先事項だと述べた。
米国株先物は米国・イラン合意にどう反応しましたか？
米東部時間午前4時時点で、投資家がワシントンとテヘランの間の外交的な突破口を歓迎したことを背景に、ナスダック先物は1.4%上昇、S&P 500先物は0.9%上昇、ダウ先物は0.5%上昇、ラッセル2000先物は1.2%上昇した。
