BlockBeatsによると、Serenityは6月17日に光学モジュールメーカーのAAOIについて強気のスタンスを維持し、AIインフラにおける構造的な需給の不均衡を理由に挙げた。投資家は、高性能レーザーおよび光学モジュールの生産に関する制約が引き続き存在する一方で、AIエコシステム全体でNVDAが支配する供給ボトルネックが続く中、AMDや主要クラウド事業者が高速光インターコネクトへの需要を増やしていると強調した。米国内のサプライチェーンは800G/1.6Tの光学モジュールで重要な優位性を持つものの、全体として供給は依然として逼迫している。
Serenityは、同社が2027年までに年換算で約5億6,000万ドルの売上に到達できる可能性があると見通し、現在のバリュエーションは長期的な成長ポテンシャルを十分に反映していないと主張した。さらに、主要な売上拡大の局面は2028年まで延びる可能性がある。
