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盤面振り返りと大局観：AIは「夢を作る」から「実現する」へ
英偉達（NVIDIA）はPCプラットフォームの巨頭へ完全変身：老黄（ジェンスン・ファン）がRTX Spark超級チップを発表し、英偉達はもはやデータセンターの「水売り」だけにとどまらず、消費者向けPCのエッジAI（オンデバイスAI）を直接支配しようとしている。エッジ側の計算能力が普及すれば、AIのキラーアプリケーション（PC端、スマホ端）が急速に爆発し、これが第2の季節の核心——誰が消費者のお金を稼げるかだ。
Marvell（MRVL）の暴騰の本質：老黄が20億ドルを投じて公に支援し、MRVLは即座に12%急騰。Marvellの強みは何か？カスタムチップ（ASIC）と高速データ接続技術（PAM4 /光電子チップ）。これも以前の投資銀行のリサーチレポートの見解——AIデータセンターの需要が後方に向かって全面的に拡大していることを完全に裏付けている。
マクロのブラックスワン（ホルムズ海峡と原油）：イランの脅威により原油は一日で6%急騰、これは現在最も厄介な「灰犀牛」だ。原油はインフレの母、油価が高止まりすれば、FRBの利下げ期待は強制的にブレーキをかけられる。高金利環境下では、米国株のテクノロジー株の評価額の水分は無情に絞られ、資金は次第に非常に選別的になる。
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