DanielRomero

$IREN 誰もできないときに力を確保する
オーストラリアで800MWを確保、IRENの最初の発表されたAPACキャンパス
➯アデレードの北東78マイルに位置
➯接続は4つの330kVの引き込み線をユーティリティ変電所に使用
➯ $IREN はこれがネットワークのアップグレードなしで最大800MWをサポートできると述べている
➯電力供給は2028年から開始
➯このサイトはシンガポール、インドネシア、韓国、日本への海底ファイバー接続を持つ
➯南オーストラリアは2027年までに100％の純再生可能エネルギーを目標とし、AIインフラを支援
マッコーリーはアウトパフォームの格付けと90ドルの目標株価を維持し、このサイトがIRENにAPACのAI需要への直接的なエクスポージャーを提供すると述べている。キャノガックもPTを70ドルから79ドルに引き上げ、主にマイクロソフトのプロジェクトに関連している

パネルレベルのパッケージングもボトルネックになるでしょう
実際、それはAIの将来の最も未発見のボトルネックの一つだと私は信じています
人々はすぐに注目し始めるでしょう

$NVDA 最近のベンチマークでヴェラの優位性を主張
しかし、注意点がある
彼らはヴェラ、2026年のCPUを、$AMDのEPYC 9575F、2024年のCPUと比較した
ヴェラは、テストされたワークロードの幾何平均でAMDのEPYC 9575Fより10％速かった
しかし、ヴェラの本当の競合相手はAMDのVenice / Zen 6になるだろう
また、ベンチマークは限定的だった。NVIDIAが最初のアクセスを管理し、ワークロードセットはヴェラの想定用途に近い分野に焦点を当てていた
これらはNVIDIAが許可したベンチマークであり、電力消費は測定できず、Phoronixはこれが通常の完全なテストプロセスの一部に過ぎないと明示した

バークレイズのアナリスト、トム・オマリーは$AMD の価格目標を500ドルから665ドルに引き上げつつ、オーバーウェイトの評価を維持した
バークレイズは、市場がエージェントAIによるサーバーCPUの需要変化をまだ過小評価していると考えている
「CPUとGPUの比率は縮小しており、エージェントAIの急速に拡大する世界でCPUの需要が新たな水準に達している」とオマリーは述べた。「AMDはこの変革から最も恩恵を受ける立場にある」
エージェントAIには、タスクを調整し、リクエストをルーティングし、外部ツールを呼び出し、メモリを管理し、複数ステップのワークフローを時間をかけて追跡できるシステムが必要だ。つまり、ワークロードはアクセラレータ層だけでなく、フルコンピュートスタックに依存している
その世界では、CPUの重要性が格段に高まる
バークレイズは、エージェントAIからの需要増加が2030年までに$200B に近いサーバーCPU市場の創出に寄与すると見積もっている。AMDは、その機会の重要なシェアを獲得できる最も有望な企業と見られている
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なぜAMDなのか、インテルではないのか
オマリーはインテルの価格目標も引き上げたが、65ドルから100ドルへとわずかに上昇させたのに対し、AMDの目標はより積極的に665ドルへと動いた
その理由は、バークレイズがAMDの方がより優れた製

TrendForceはメモリに関して非常に強気な見解を発表しました
TrendForceは、HBMの価格はまだ完全に追いついていないと述べています。なぜなら、大手サプライヤーは通常、HBM契約を毎年交渉しているからです。
一方、従来のDRAM価格は2025年後半から急激に上昇しており、DDR5 64GB RDIMMのような製品は2026年第1四半期において、1ウェーハあたりの収益性でHBMよりも高くなっています。
それが大きなインセンティブの問題を生み出しています。
従来のDRAMがHBMよりも収益性が高くなる場合、サプライヤーはHBMの価格が大幅に上昇しない限り、より多くのウェーハ容量を従来のDRAMに割り当てることを好む可能性があります。
TrendForceはこれが2027年においてはるかに高いHBM契約価格を支えると予測しています。
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主要な需要ドライバー
➡️ 2026年、HBMの需要増加は主にAI ASICから来るものであり、メモリ容量は1チップあたり96GB/192GBから216GB/288GBに移行しています。
➡️ NVIDIA Rubinも、GPUあたりのHBM容量が前世代とほぼ同じでも、出荷量の増加を通じて総HBM需要を増やすでしょう。
2027年には、Rubin UltraがGPUあたり3

これは狂っている
そして私は$MU を70ドルで買ったのがうまくいったと思っていた

ジェンセン・黄はちょうど$MRVL を次の兆ドル企業と呼びました

$NVDA AI工場のコストはまもなく5倍になる
➢ ジェンセンは、AI工場のコストはかつて1GWあたり$20B から$30B
➢だったと述べた。
現在、それはほぼ$50B から$60B
➢に近づいている。
まもなく、$80B から$100B
に達する可能性がある。記憶容量が大きく関係している。

ジェンセンは$AMD と$INTC に対して遠慮なく意見を述べている

$NVDA ルビンは正式に本格生産に入った
半導体供給チェーンの上昇は続くことができる

$PENG AIファクトリープラットフォームは、すでにDSX Sim Omniverseが存在している場合でも競争できますか？

$IREN は$NVDA のプレゼンテーションに登場した

$MU ついに$1000を突破しました

みずほ証券のアナリスト、ビジェイ・ラケシュはアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（$AMD ）を買い推奨とし、目標株価を515ドルから615ドルに引き上げました。

JPモルガンは依然として、DRAMおよびNANDのASP成長が2026年後半から2027年初めにかけて急激に鈍化すると予想しています
$MU

NVIDIAは$AMD と$INTC の昼食を食べたいと思っています
AIエージェントはCPUの重要性を再び高めました
$NVDA とMicrosoftは来週、Nvidiaチップを搭載した最初のWindows PCを発表すると予想されています
これらのデバイスにはMicrosoft SurfaceモデルやDellなど他のメーカーのPCが含まれる予定です。これらは台湾のComputexやMicrosoftのBuildカンファレンスの頃に発表されると報じられています
NvidiaはArmベースの技術を用いたWindows PC用CPU市場に参入し、Qualcommと直接競合し、長年支配してきたIntelとAMDのWindowsノートパソコンにおける支配に挑戦しています
Microsoftもまた、AIエージェントがWindows PC上でタスクをローカルに実行できるソフトウェアを導入すると予想されており、AIネイティブなノートパソコンへの移行を強化しています

JPモルガンは依然として、DRAMおよびNANDのASP成長が2026年後半から2027年前半にかけて急激に鈍化すると予想しています
UBSの最新予測とは大きな対照です
$MU