PLDT registra primeiro IPO de REIT de data center das Filipinas por P24,2 bilhões

PLDT Inc. divulgou na última segunda-feira, 22 de junho, que solicitou à Securities and Exchange Commission e à Philippine Stock Exchange a criação do primeiro Real Estate Investment Trust de infraestrutura digital das Filipinas, chamado VITRO REIT Inc. A oferta pública inicial visa captar até P 24,2 bilhões (US$ 399 milhões) por meio da oferta de até 1,913 bilhão de ações ordinárias secundárias a P11 por ação. O IPO tornou-se possível após a emissão pelo SEC do Memorando Circular nº 1, Série de 2026, que ampliou a definição de ativos REIT elegíveis para incluir data centers e outras infraestruturas digitais.

SEC Expande Estrutura de REIT para Incluir Data Centers

O Memorando Circular nº 1, Série de 2026 da SEC revisou as regras de implementação e regulamentos da Lei da República nº 9856, expandindo explicitamente as definições legais de "ativos imobiliários geradores de renda" para abranger infraestrutura crítica. Sob a estrutura modernizada, os ativos elegíveis agora incluem estradas públicas, pedágios, rodovias, sistemas de transporte de massa, ferrovias, aeroportos, portos marítimos, instalações de navegação aérea, redes de tecnologia da informação e comunicação, infraestrutura de geração e transmissão de energia e data centers comerciais.

VITRO Oferece 1,913 Bilhão de Ações a P11 Cada

A oferta é estruturada como uma oferta firme de até 1,913 bilhão de ações ordinárias secundárias, com uma opção de lote suplementar de mais 287 milhões de ações ordinárias secundárias gerenciadas por meio de um mecanismo de agente estabilizador. O preço da oferta é de até P11 por ação. A UBS AG foi contratada como coordenadora internacional líder, com a BPI Capital Corporation atuando como coordenadora nacional líder. O lançamento previsto do IPO deve ocorrer até o quarto trimestre deste ano.

Oito Data Centers com Capacidade de 24 MW Incluídos no Portfólio

A VITRO foi estabelecida em 2000 como o braço de data centers da ePLDT Inc., que é uma subsidiária integral da PLDT Inc. Oito data centers operacionais e geradores de renda localizados em todo o país estão inicialmente incluídos no portfólio do trust, com capacidade total pronta para TI de aproximadamente 24 megawatts. As instalações incluídas estão localizadas em Makati, Pasig e Parañaque, juntamente com centros regionais em Pampanga, Cebu e Davao. O portfólio inicial de 24 MW consiste inteiramente em ativos "estabilizados" com taxas de ocupação altas e previsíveis.

Recursos Serão Usados para Pagar Empréstimos Bancários e Expandir Infraestrutura

Os recursos serão usados principalmente para pagar empréstimos bancários que foram utilizados para financiar a construção e implantação das instalações de data centers da ePLDT. O restante será reinvestido para a expansão contínua de seus projetos de infraestrutura de data centers. Como REIT, a VITRO é obrigada a distribuir pelo menos 90% de sua renda distribuível como dividendos aos acionistas.

FAQ

O que a PLDT divulgou em 22 de junho sobre o VITRO REIT?

A PLDT Inc. divulgou na última segunda-feira, 22 de junho, que solicitou à Securities and Exchange Commission e à Philippine Stock Exchange a criação do primeiro Real Estate Investment Trust de infraestrutura digital das Filipinas, chamado VITRO REIT Inc., com o objetivo de captar até P 24,2 bilhões por meio de uma oferta pública inicial.

Quantos data centers estão incluídos no portfólio inicial da VITRO?

Oito data centers operacionais e geradores de renda localizados em todo o país estão inicialmente incluídos no portfólio do trust, com capacidade total pronta para TI de aproximadamente 24 megawatts, atendendo clientes hyperscale e corporativos.

Quando é esperado o lançamento do IPO da VITRO REIT?

O lançamento previsto do IPO deve ocorrer até o quarto trimestre deste ano, com a UBS AG atuando como coordenadora internacional líder e a BPI Capital Corporation como coordenadora nacional líder.