SpaceX precifica IPO a US$ 135 por ação na sexta-feira, avaliando a empresa em US$ 1,75 trilhão

A SpaceX precificou sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 135 por ação na sexta-feira (12 de junho), avaliando a empresa aeroespacial em US$ 1,75 trilhão, com US$ 75 bilhões em captação, segundo a ex-analista do Wall Street Alexandra Mertz. A empresa planeja emitir 555 milhões de ações da Classe A; com a demanda superando a oferta em 2 vezes, os subscritores devem exercer a opção de “green shoe” para aumentar o total de recursos para US$ 86 bilhões.

Mertz destacou duas datas críticas para investidores. Em 7 de julho — o primeiro dia de negociação após o feriado de 4 de julho e o 15º dia de negociação após o IPO —, a SpaceX se junta oficialmente ao Nasdaq-100 Index, potencialmente acionando entradas de US$ 80 bilhões a US$ 180 bilhões em fundos passivos. Mais tarde em julho, quando os acionistas iniciais enfrentarem o primeiro desbloqueio de 30% após os resultados do 2º trimestre, a pressão real de venda deve ser limitada: aproximadamente 50% das ações que serão desbloqueadas pertencem a Musk, que está sujeito a um período de lock-in de fundador de 366 dias, reduzindo efetivamente a oferta disponível no mercado público para apenas 10% a 15%.