DanielRomero

$AMD Venice supera $NVDA Vera em 3x
EPYC Venice pode ser o líder da nova iniciativa de CPUs Agentic
AMD compara NVIDIA Vera, Intel Xeon 6980P, AMD EPYC 9965 Turin e futuros AMD EPYC Venice sob um modelo de orçamento de energia de rack de 100 kW
AMD afirma que o EPYC 9965 oferece 2,37x a taxa de transferência a nível de rack em relação à NVIDIA Vera e cerca de 1,6x a taxa de transferência do Intel Xeon 6980P
AMD diz que o futuro EPYC Venice amplia a vantagem sobre a NVIDIA Vera para 3,30x
A comparação foca em infraestrutura pesada em CPU para IA agentic, incluindo orquestração, bancos de dados,

Cloudflare $NET acredita que a demanda de CPU pode aumentar 20x com agentes de IA
$AMD $INTC $ARM
A empresa argumenta que agentes de IA poderiam criar um problema massivo de infraestrutura de CPU/servidores se cada trabalhador executar múltiplos agentes usando o modelo de nuvem atual
A matemática:
EUA:
⏩ 100 milhões de trabalhadores do conhecimento × 1 agente cada ÷ ~10 agentes por CPU = 10 milhões de CPUs
Global:
⏩ 1 bilhão de trabalhadores do conhecimento × 10 agentes cada ÷ ~10 agentes por CPU = 1 bilhão de CPUs
A Cloudflare compara isso à produção atual global de CPUs d

IA aplicada à genômica está aquecendo
Samsung Electronics investiu 175 milhões de dólares na Element Biosciences, uma empresa de genética dos EUA com sede em San Diego
O investimento torna a Samsung a maior acionista da empresa
A Element fabrica sistemas de sequenciamento de genes, como AVITI e VITARI, com produtos futuros incluindo AVITI Dx e AVITI24. Essas ferramentas decodificam DNA e RNA e são usadas em áreas como pesquisa médica, detecção de doenças, desenvolvimento de medicamentos e diagnósticos
A Samsung quer combinar a tecnologia de sequenciamento de DNA e multi-ômica da Elemen

Honestamente, acredito que o mercado fazendo uma pausa aqui seja a coisa mais saudável que poderia ter acontecido
Tivemos megacaps subindo 60% porque Jensen disse algo legal, e small caps dobrando semanalmente porque alguém mencionou elas no X

Isso é verdade? Sem atrasos para $NVDA CPO?
Agora não sei o que pensar do relatório SemiAnalysis
SemiAnalysis tem bons profissionais, mas às vezes podem ser muito promocionais ou exagerar as coisas só para ter uma “notícia de última hora”

Acabei de começar uma nova posição na cadeia de suprimentos de semicondutores
⏩ <$1,5B de valor de mercado
⏩ 65% de participação de mercado
⏩ Posição de monopólio em produtos de alta tecnologia
⏩ Clientes incluem: Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ Prestes a se beneficiar de ventos favoráveis massivos na próxima década
⏩ Positivamente exposto a HBM, embalagem a nível de painel e substratos de vidro
⏩ Balanço patrimonial forte, com 50% mais dinheiro em caixa do que dívidas

$NBIS recebeu uma meta de preço de $280 pelo BofA
A avaliação é baseada em um múltiplo de 8,5x nas vendas de 2027
Citação principal:
"A empresa observou que normalmente tem 3-4 clientes competindo por cada GPU, o que vemos como favorável à alavancagem de preços e à opcionalidade na escolha dos clientes"

Este ciclo de memória continuará surpreendendo os investidores
Bernstein agora espera que o preço do HBM4 aumente de cerca de $16,6/GB para $37/GB em 2027, quando a Vera Rubin for lançada em volume
Isso implica mais de um aumento de 2x no preço atual do HBM4
$MU $5930 $000660