A firma de capital de risco sediada nos EUA Lightspeed reduziu a meta do seu quinto fundo focado na Índia para entre 300 milhões de dólares e 350 milhões de dólares, em vez dos até 500 milhões de dólares, segundo o The Economic Times. A empresa está a mudar o foco para investimentos em IA e deeptech numa fase inicial.
Mudança Estratégica e Dimensionamento do Fundo
A redução do fundo representa um regresso aos tamanhos dos primeiros fundos da Lightspeed para a Índia. A nova meta fica mais próxima dos três primeiros fundos da empresa para a Índia, que foram dimensionados em 135 milhões de dólares, 180 milhões de dólares e 275 milhões de dólares, respetivamente. A dimensão menor do “pool” está alinhada com uma abordagem de investimento em fase inicial, em que as firmas de venture capital tipicamente apoiam mais empresas e fazem cheques iniciais mais pequenos.
O fundo anterior da Lightspeed para a Índia e Sudeste Asiático (Fund IV) angariou 500 milhões de dólares em 2022, marcando o pico da captação de fundos da empresa na Índia.
Contexto da Carteira
A reposição surge na sequência de questões levantadas sobre alguns investimentos de crescimento da Lightspeed na Índia, incluindo Byju’s, Oyo, ShareChat, Udaan, PhysicsWallah, Razorpay e Zepto.
Mais recentemente, a Lightspeed apoiou a startup de IA Sarvam e a empresa de spacetech Pixxel, refletindo a sua nova tese de investimento.
Cenário Competitivo
A Lightspeed não está sozinha nesta mudança estratégica. A Peak XV, a Accel, a Nexus e a Stellaris também angariaram veículos focados na Índia, com maior atenção a investimentos em IA e deeptech.
Tendências Mais Amplas do Mercado
A mudança reflete um movimento mais alargado no capital de risco indiano para se afastar de modelos de internet de consumo que absorvem capital significativo. A fatia do deeptech no private equity e no financiamento de venture capital na Índia subiu de 4% em 2016 para quase 15% em 2025, segundo análises da indústria.
Os investidores estão cada vez mais a favorecer startups com propriedade intelectual defensável, como tecnologia proprietária ou patentes, em vez de negócios que procuram uma aquisição de utilizadores dispendiosa. As startups de deeptech muitas vezes exigem financiamento inicial paciente, seguido de rondas maiores para fabrico e expansão internacional.
O apoio a este setor está a ganhar forma: a India Deep Tech Alliance, um grupo da indústria focado em impulsionar o setor de deeptech da Índia, comprometeu mil milhões de dólares para startups indianas de IA.
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