A investigação mostra que gestores de fundos com equipas mistas superam equipas de um único partido desde a vitória de novembro de 2024 de Trump

De acordo com uma investigação da Universidade de Michigan, as equipas de gestão de fundos mútuos compostas por membros tanto republicanos como democratas obtiveram melhores retornos de investimento do que equipas constituídas por membros de um único partido político. O estudo analisou fundos de ações ativos durante o período da COVID-19 e concluiu que equipas politicamente diversas tomam decisões de investimento superiores devido a uma maior flexibilidade ideológica e abertura cognitiva. Em contrapartida, equipas com visões políticas alinhadas ficam condicionadas por ideologias mais rígidas, o que limita a seleção de carteiras e a capacidade de adaptação às mudanças no mercado. Desde novembro de 2024, três ETF temáticos de política — incluindo MAGA-US (centrado nos GOP), DEMZ-US (centrado nos democratas) e ACVF-US (centrado em valores conservadores) — mostraram trajectórias de retornos semelhantes até maio de 2026, sem uma diferenciação significativa de desempenho.
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