A SanDisk, fabricante norte-americana de memórias flash e SSD, separada da Western Digital no ano passado, encerrou a sessão a US$1.409,98 a 6 de maio, com as ações a dispararem quase 430% este ano, à medida que os investidores apostam no aumento da procura por armazenamento para servidores de IA, segundo o Chosun Daily.
Contratos de longo prazo de fornecimento garantem receitas
A empresa assinou recentemente cinco acordos de fornecimento no valor de aproximadamente US$42 mil milhões, com duração até cinco anos, o que lhe dá uma base maior de vendas contratadas e pagamentos antecipados. A SanDisk afirmou que mais de um terço da sua produção para o ano fiscal de 2027 já está comprometida com estes acordos.
Forte desempenho no 3.º trimestre do ano fiscal
A SanDisk reportou uma receita no terceiro trimestre do ano fiscal de US$5,95 mil milhões, um aumento de 251% face ao ano anterior, com uma margem bruta de 78,4%. Este desempenho superou de forma significativa as expetativas dos analistas, que iam de US$4,4 mil milhões a US$4,8 mil milhões em receita, com margens entre 65% e 67%.
O salto nas receitas reflete uma forte recuperação após um período difícil no início de 2025, quando o mercado de SSD de estado sólido para compradores de data center e empresas enfrentou excesso de inventário e uma queda de quase 20% nos preços médios de venda.
Implicações para o mercado e perspetiva dos analistas
Os analistas referiram que os contratos de longo prazo podem reduzir as oscilações habituais nos preços do NAND, potencialmente estabilizando o mercado de memória nos seus ciclos historicamente voláteis de aceleração e retração. Os acordos de fornecimento com quantidades fixadas dão à SanDisk e aos seus maiores clientes—sobretudo os hiperscaladores a construir infraestruturas de IA—mais segurança no planeamento.
No entanto, os analistas também alertaram que o crescimento da oferta ou uma despesa em IA mais lenta ainda podem pressionar os lucros. A concentração no mercado continua a ser uma questão, com um relatório de pesquisa de mercado a estimar que a quota combinada da Samsung, Western Digital, Micron e Intel é de aproximadamente 70% do mercado de flash NAND.
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