O foguete SpaceX, o Monopoly e a escassez da blockchain definem o valor da era da IA

O investidor veterano Jordi Visser, Chefe de AI Macro Nexus Research na 22V Research, com 30 anos de experiência na Wall Street, defendeu no sábado, durante uma aparição no Pomp Podcast, que o monopólio de lançamentos de foguetes da SpaceX e os coleccionáveis verificados por blockchain demonstram o valor da escassez na era da inteligência artificial. Visser afirmou que a vantagem competitiva da SpaceX resulta da sua “moat” de infraestruturas de hardware, que não pode ser replicada por concorrentes “software-first”, apontando como prova o centro de dados Colossus da empresa, construído em 122 dias, como evidência de que a SpaceX entrou na competição por infraestruturas de IA ao lado da Amazon, Microsoft e Google. Aplicou a mesma lógica de escassez aos bilhetes comemorativos físicos do jogo 4 dos Knicks, que estavam a ser vendidos por 300 a 450 dólares na eBay, avisando que, sem verificação por blockchain, versões falsificadas inundariam o mercado.

SpaceX posiciona-se como o quarto maior hyperscaler com centro de dados Colossus

Visser descreveu a SpaceX, avaliada em 2 biliões de dólares, como tendo entrado silenciosamente na corrida por infraestruturas de IA, como o quarto maior hyperscaler juntamente com a Amazon, Microsoft e Google. Apontou para o centro de dados Colossus, construído em 122 dias, como prova desse posicionamento. “Elon é o mestre da engenharia”, disse Visser, acrescentando que a SpaceX fechou acordos de computação de IA tanto com a Anthropic como com a Google através desta instalação.

O investidor sublinhou que a principal vantagem da SpaceX está no seu monopólio de lançamentos de foguetes, mais do que nas capacidades de software. “Ele tem um monopólio em lançamentos de foguetes”, disse Visser. “A Google consegue fazer isso? Não tem os navios-foguete para o fazer.” Defendeu que, num mercado em que as “moats” de software se tornam cada vez mais difíceis de sustentar, a infraestruturas de hardware da SpaceX não pode ser replicada por desenvolvimento de código.

Visser aplica verificação por blockchain a bilhetes comemorativos dos Knicks

Visser usou os bilhetes comemorativos do jogo 4 dos Knicks como exemplo do papel do blockchain na preservação da escassez. Depois de assistir ao jogo, referiu que os bilhetes físicos distribuídos aos adeptos estavam a ser vendidos na eBay por 300 a 450 dólares na manhã seguinte. Sem verificação por blockchain, alertou, “haverá 24 milhões deles vendidos ao preço que for” devido ao facto de falsificações inundarem o mercado.

Propôs que um token não fungível associado à presença no jogo 4 forneceria prova permanente de presença e preservaria a escassez. “O mundo está cheio de ‘AI slop’ e só vai piorar”, disse Visser. “Acredito, fundamentalmente, que a blockchain e a cripto são essenciais para tudo isto.”

Visser já tinha defendido que o Bitcoin está a emergir como um activo crítico de escassez na era da IA, com potencial para atingir alocações de 3% a 5% nas carteiras dos clientes, à medida que as escassezes impulsionadas por IA reconfiguram o modo como os investidores pensam sobre o valor. O preço do Bitcoin esteve em alta acima de 0,6% nas últimas 24 horas, com o sentimento de retalho no Stocktwits a passar de neutro para bullish.

FAQ

O que é que Jordi Visser disse sobre a vantagem competitiva da SpaceX na infraestruturas de IA?

Jordi Visser defendeu no Pomp Podcast que a verdadeira vantagem competitiva da SpaceX é o seu monopólio de lançamentos de foguetes e a sua “moat” de infraestruturas de hardware, que não pode ser replicada por concorrentes “software-first”. Citou o centro de dados Colossus, construído em 122 dias, como prova de que a SpaceX entrou na corrida por infraestruturas de IA como o quarto maior hyperscaler ao lado da Amazon, Microsoft e Google, com acordos de computação de IA garantidos com a Anthropic e a Google.

Como é que Visser ligou a verificação por blockchain a coleccionáveis físicos?

Visser usou os bilhetes comemorativos do jogo 4 dos Knicks como exemplo, referindo que estavam a ser vendidos por 300 a 450 dólares na eBay na manhã seguinte ao jogo. Alertou que, sem verificação por blockchain, os bilhetes falsificados inundariam o mercado, e propôs que um token não fungível associado à presença no jogo daria prova permanente de presença e preservaria a escassez numa era de conteúdos gerados por IA.