A SpaceX visa uma valorização de 1,75 biliões de dólares num IPO a 12 de Junho com a $75B angariada

Aparentemente, a SpaceX está prevista para estrear-se em bolsa a 12 de junho, num evento que poderá tornar-se no maior IPO da história, visando uma avaliação de 1,75 biliões de dólares e planeando angariar 75 mil milhões de dólares junto dos investidores. A Reuters informou que a procura dos investidores já ultrapassou 250 mil milhões de dólares, tornando o acordo aproximadamente quatro vezes sobre-subscrito antes mesmo de qualquer ação ser precificada. A operação eclipsaria todas as listagens públicas anteriores registadas, caso seja concluída ao nível indicado.

Procura dos Investidores Ultrapassa 250 Mil Milhões de Dólares Antes da Precificação

O apetite pela operação tem sido, segundo os relatos, diferente de tudo o que os mercados viram na memória recente. Os executivos da SpaceX terão passado as últimas semanas em roadshows, reunindo-se com investidores institucionais, com relatos a indicarem que mais de 300 estiveram presentes numa sessão única organizada pela Morgan Stanley. Alguns investidores terão, alegadamente, vendido outras posições apenas para libertar capital para as alocações. A precificação final é esperada mais tarde esta semana.

A Starlink Gerou 11,4 Mil Milhões de Dólares em Receita Indicada

Grande parte do entusiasmo dos investidores prende-se com a Starlink, de acordo com os detalhes reportados. A divisão de internet por satélite gerou cerca de 11,4 mil milhões de dólares em receita e continua a ser o negócio com crescimento mais rápido da empresa. As projeções de receita total situam-se em torno de 18,7 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2025. Além da Starlink, a SpaceX continua a beneficiar de uma posição sem paralelo em lançamentos comerciais de foguetes, enquanto constrói, em silêncio, ambições em inteligência artificial e infraestruturas de computação baseadas no espaço — áreas que a empresa terá destacado como grandes oportunidades de longo prazo nas apresentações aos investidores.

A SpaceX Alvo de 1,75 Biliões de Dólares de Avaliação no NASDAQ

A avaliação reportada de 1,75 biliões de dólares colocaria imediatamente a empresa entre as mais valiosas de cotação pública no planeta. As estimativas no mercado secundário foram ainda mais longe, com alguns investidores a apontar para avaliações acima de 2 biliões de dólares. A empresa deverá listar no NASDAQ sob o ticker SPCX. Uma listagem pública traz maior transparência para o roadmap da SpaceX e para os investimentos futuros. Para os investidores, o IPO oferece uma oportunidade rara de obter exposição direta a uma das empresas privadas mais acompanhadas do mundo.

FAQ

Qual é a data de IPO e o alvo de avaliação indicados para a SpaceX?
Aparentemente, a SpaceX está prevista para estrear-se em bolsa a 12 de junho, visando uma avaliação de 1,75 biliões de dólares e planeando angariar 75 mil milhões de dólares junto dos investidores.

Quanto foi a procura dos investidores atraída pelo IPO da SpaceX?
A Reuters informou que a procura dos investidores já ultrapassou 250 mil milhões de dólares, tornando o acordo aproximadamente quatro vezes sobre-subscrito antes da precificação final.