Новое платное подписочное предложение Meta Platforms Inc. для ее соцсетей и AI-приложений может принести $20 миллиардов выручки до 2030 года, считают аналитики Truist во вторник. Meta запустила платные подписки для Instagram, Facebook, WhatsApp и Meta AI в прошлом месяце. Truist указала на то, что компания продолжает обгонять рынок в цифровой рекламе, а также расширяется за счет новых источников дохода, как причины такого прогноза. Акции Meta выросли на 0,2% в ходе торгов в нерабочее время после того, как в обычной сессии они закрылись снижением на 0,1%; во вторник это стало третьим подряд днем падения котировок.
Truist прогнозирует $20 миллиардов выручки от подписок к 2030 году
«Мы сохраняем позитивный взгляд на Meta, поскольку компания продолжает опережать рост цифровой рекламы, одновременно диверсифицируясь в новые источники дохода, включая подписки», — заявили аналитики Truist в инвесторской записке, о которой сообщил CNBC. Исследовательская фирма оценивает, что эти функции могут привлечь более 360 миллионов платных подписчиков, обеспечив выручку, эквивалентную примерно 5% от общей выручки Meta. Meta по-прежнему получает подавляющую часть своей выручки от цифровой рекламы, а общая выручка в прошлом квартале выросла на 33% до $56,3 миллиарда — это самый быстрый темп роста с квартала за декабрь 2021 года.
Truist вновь подтвердила рекомендацию «Buy» по Meta, сохранив целевую цену $840. Это подразумевает почти 44% потенциала роста от закрытия во вторник. Котировки META снизились на 11% с начала года, тогда как Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) вырос на 14,2%.
Цены и функции подписок Meta
В прошлом месяце Meta объявила о запуске подписочных тарифов для своих приложений: Facebook Plus и Instagram Plus стоят $3,99 в месяц, а WhatsApp Plus — $2,99 в месяц, согласно деталям, которыми компания поделилась с несколькими СМИ. Также компания сообщила, что подписки на ее AI-чатбот Meta AI будут стоить $7,99 в месяц для базового тарифа и $19,99 в месяц для премиального тарифа.
«Со временем мы видим, что Meta будет предлагать и другие типы подписок помимо тех, о которых мы говорили выше, включая подписки, поддерживающие ее аппаратные продукты — особенно вокруг Meta glasses — с дополнительной функциональностью, такой как хранилище и более длительная запись», — говорится в сообщении Truist.
Аналитические оценки сохраняют рекомендации «покупать»
В настоящее время 58 из 64 аналитиков рекомендуют «Buy» или выше по акциям META, а шесть оценивают как «Hold», согласно Koyfin. Их средняя целевая цена $828,80 подразумевает 42% потенциала роста от последнего закрытия акций.
Meta сокращает 10% штата на фоне роста расходов на AI
Объявление о подписках выходит почти сразу после того, как Meta сократила 10% своей команды из 78 000 человек, частично чтобы профинансировать расходы на AI. В апреле Meta повысила прогноз на 2026 год по капитальным затратам, связанным с AI, до диапазона от $125 миллиардов до $145 миллиардов — по сравнению с прежним диапазоном $115 миллиардов–$135 миллиардов.
Настроения в Stocktwits смещаются в медвежью сторону
На Stocktwits дискуссии в последнее время сосредоточены на отставании акций Meta по сравнению с технологическими «сверстниками». Розничные настроения по META сместились с «нейтральных» на «медвежьи». «$META Еще один день — еще одна катастрофа в мире Цука. Акции Meta никуда не двигаются. Эти идиоты переоценили/рискнули сверх меры. Потратили миллиарды на команду Superintelligence, но они так ничего и не выдали. Даже не могут выпустить API», — сказал трейдер. «Если бы так сделал любая другая компания, Цука бы давно вышвырнули с поста CEO. Худший CEO из “семерки магов”. Что его спасло — он основатель с супербольшинством голосов».
При этом другие были настроены более оптимистично относительно инвестиций Meta в AI, которые, по их мнению, дают результат. Один из трейдеров сослался на недавнее замечание CEO Nvidia Дженсена Хуанга, где он сказал, что «никто не использует AI лучше, чем Meta», как аргумент в пользу компании.
FAQ
Какую выручку могут принести подписки Meta к 2030 году?
Аналитики Truist прогнозируют, что подписочные предложения Meta для Instagram, Facebook, WhatsApp и Meta AI могут принести $20 миллиардов выручки к 2030 году — это эквивалентно примерно 5% от общей выручки Meta.
Сколько Meta берет за новые планы подписок?
Meta объявила Facebook Plus и Instagram Plus по $3,99 в месяц, WhatsApp Plus по $2,99 в месяц, а подписки на Meta AI — по $7,99 в месяц для базового тарифа и $19,99 в месяц для премиального тарифа.
Какова целевая цена Truist для акций Meta?
Truist сохраняет рекомендацию «Buy» по Meta с целевой ценой $840, что подразумевает почти 44% потенциала роста от закрытия во вторник. В настоящее время 58 из 64 аналитиков рекомендуют «Buy» или выше по акциям META, а средняя целевая цена составляет $828,80.
