Microsoft и OpenAI перезаключили соглашение: отмена эксклюзивности, удаление пунктов об AGI

Согласно сообщению Microsoft в официальном блоге от 27 апреля, Microsoft и OpenAI официально объявили о повторной подписке соглашения о сотрудничестве; существенные изменения: три пункта — удаление исключительности OpenAI в отношении облака Microsoft, отмена наиболее спорных в прошлом «триггерных условий достижения AGI» и продление лицензирования IP до 2032 года, но с переводом в режим неэксклюзивности. Для индустрии ИИ это ключевой момент структурной перестройки отношений между сторонами, начиная с того, как OpenAI впервые принял инвестиции от Microsoft в 2019 году.

Исключительность прекращается: OpenAI может выбрать любые облачные сервисы

В рамках нового соглашения OpenAI больше не вынуждена ограничиваться предоставлением сервисов только в Microsoft Azure. В объявлении Microsoft указано дословно: «Продукты OpenAI будут впервые выходить на Azure, если только Microsoft не сможет или не решит поддерживать необходимые возможности» (“OpenAI products will ship first on Azure, unless Microsoft cannot and chooses not to support the necessary capabilities”). При этом OpenAI «может предоставлять свои продукты клиентам в любом облачном сервисе».

Смысл: отныне OpenAI может напрямую договариваться с Amazon Web Services и Google Cloud о вычислительных мощностях и дистрибуции. Ранее уже ходили слухи о 50 млрд долларов облачного контракта между OpenAI и Amazon; на этот раз данное соглашение убирает барьеры для сотрудничества, и Amazon имеет шанс стать вторым крупнейшим облачным поставщиком OpenAI. Также Google, вероятно, сможет интегрировать Gemini API и модели OpenAI в часть корпоративных контрактов.

Отмена AGI-пункта: прекращение распределения доходов до 2030 года, больше нет срабатывания из‑за AGI

Один из самых спорных в прошлом «триггерных условий достижения AGI» официально отменен. В исходном контракте было прописано: если OpenAI самостоятельно объявит о достижении AGI (Artificial General Intelligence, «общий искусственный интеллект»), то лицензирование IP OpenAI со стороны Microsoft и распределение доходов могут перейти в специальные механизмы обработки, существуя в юридической серой зоне.

Новое соглашение меняет формулировку на «распределение доходов заканчивается в 2030 году, независимо от того, достигнут ли AGI до этого». То есть:

OpenAI по‑прежнему будет продолжать платить Microsoft распределение доходов до 2030 года

больше нет механизма срабатывания «если AGI достигнут — условия сотрудничества меняются»

утрачивается контрактный смысл и у прежнего права самого OpenAI определять AGI

Для индустрии ИИ это убирает долгосрочную неопределенность: инвесторы, конкуренты и регуляторы в прошлом должны были включать в оценку и прогнозирование политики переменную «когда OpenAI заявит о достижении AGI»; теперь эта переменная исчезает.

IP-лицензирование продлено до 2032 года, Microsoft переходит к неэксклюзивному режиму

Лицензирование интеллектуальной собственности (IP) со стороны Microsoft в отношении моделей и продуктов OpenAI продлевается до 2032 года (в исходном соглашении — до 2030 года). Но одновременно характер лицензирования меняется: с «эксклюзивного» на «неэксклюзивный» — то есть OpenAI, сохраняя возможность сотрудничать с Microsoft, может аналогичным образом лицензировать те же права и другим крупным компаниям (например, Amazon, Google, Apple).

Microsoft по‑прежнему является основным акционером OpenAI и продолжает получать прирост капитала от роста бизнеса OpenAI. Microsoft с 2019 года суммарно вложила в OpenAI около 13 млрд долларов; хотя в новом соглашении не объявлен конкретный процент доли Microsoft, статус «major shareholder» не изменился.

Microsoft больше не делится взаимно, а переводит выплаты на односторонний формат: получает долю от OpenAI

Соглашение упрощает механизм взаимного распределения доходов: ранее Microsoft и OpenAI взаимно выплачивали распределение доходов (Microsoft возвращала OpenAI часть доходов от использований OpenAI на Azure, а OpenAI выплачивала Microsoft распределение доходов от продуктов); в новом соглашении:

Microsoft больше не выплачивает распределение доходов OpenAI

OpenAI по‑прежнему выплачивает Microsoft распределение в прежней пропорции, до 2030 года

вводится механизм «total cap» (общий лимит): после превышения лимита OpenAI больше не выплачивает распределение

Конкретные проценты распределения и сумма лимита не раскрываются. Рынок предполагает, что после быстрого роста OpenAI лимит по распределению может быть достигнут в 2027–2028 годах; это означает, что максимальный денежный возврат, который Microsoft получает от OpenAI, становится прогнозируемым и больше не будет бесконечно расти вместе с масштабом OpenAI.

Значение для индустрии ИИ: перезапуск конкурентной картины Anthropic, Amazon, Google

Повторное подписание этого соглашения влияет на три оси:

Для OpenAI: получение исторически беспрецедентной «свободы в выборе облака». Можно одновременно сотрудничать с AWS и GCP, повышая переговорную силу и снижая риск зависимости от единственного облачного провайдера. Это обеспечивает поддержку для ее оценок на вторичном рынке, превышающих 1 трлн долларов.

Для Microsoft: потеря эксклюзивности при сохранении статуса основного акционера. Azure остается платформой приоритета «first ship», а IP-лицензирование продлено до 2032 года; долгосрочные возможности Microsoft Copilot и интеграции моделей OpenAI в Office 365 не пострадают. В краткосрочной перспективе котировки акций могут испытывать давление из‑за ослабления нарратива об эксклюзивности, но в долгосрочной перспективе оценка определяется собственными AI-возможностями Azure.

Для Anthropic, Google Gemini и Amazon: перестройка конкурентного давления. Ранее Amazon использовала Anthropic, чтобы противостоять альянсу OpenAI + Microsoft; теперь OpenAI также может напрямую выходить на AWS, и Anthropic лишается статуса «поставщика передовых моделей на AWS» в рамках эксклюзивности. Краткосрочное направление, откуда больше всего выгоды получит Google, — это корпоративная интеграция (мульти-модельная стратегия), но все равно сохраняется риск прямой конкуренции со стороны OpenAI.

Следующий пункт для наблюдения: с мая OpenAI официально объявит ли о сотрудничестве по вычислительным мощностям с AWS или GCP. Если все три компании одновременно предоставят OpenAI облачные сервисы, то индустрия ИИ официально войдет в зрелую фазу «основная модель + многооблачность», аналогично модели Android с несколькими OEM-производителями в мире мобильных операционных систем.

Эта статья Microsoft и OpenAI повторно подписали соглашение: отмена эксклюзивности, удаление AGI-пункта впервые появилась в Цепные новости ABMedia.