Как сообщает Bloomberg, девять крупнейших отраслевых организаций США, включая автопром, медтех, ритейл и телеком, 4 июня совместно направили предупреждение министру финансов и министру торговли, в котором говорится: центры обработки данных для ИИ «непропорционально поглощают мощность чипов памяти», из-за чего цены на память взлетели беспрецедентными темпами, а также резко сокращаются объемы поставок как для промышленности, так и для отраслей со стороны потребителей. По оценкам аналитиков, HBM (память с высокой пропускной способностью) уже занимает около 25% общей мощности DRAM по выпуску чипов на пластинах.
Три конкретных требования совместного письма: направления действий правительства
Согласно сообщению Bloomberg об этом совместном письме, действия, которые просят предпринять девять отраслевых организаций, включают три направления: сотрудничать с производителями памяти и покупателями в цепочке поставок, чтобы наращивать мощности в США и дружественных странах; задействовать механизмы торговых соглашений или рамки «Chip Act» для обеспечения безопасности цепочки поставок; а также четко требовать, чтобы охват мер включал и потребительский рынок, и рынок производства, а не только клиентов, связанных с ИИ.
Ссылающийся на «Chip Act» акт — это полупроводниковые субсидии и политика по развитию внутреннего производства, принятые в США в 2022 году; ранее его в основном использовали, чтобы побудить TSMC и другие фабрики по производству пластин перенести выпуск в США. Заявление отраслевых организаций заключается в том, чтобы усилить действие политики не только на вычислительный сегмент ИИ, но и распространить его на традиционное производство и потребительский рынок.
Текущее состояние мощностей по США у трех производителей памяти: планы строительства и фактический прогресс
На данный момент Micron Technology — единственный в США производитель памяти на пластинах; основной объем мощностей по памяти Samsung и SK hynix по-прежнему сосредоточен в Южной Корее. Micron продвигает планы строительства нового завода в штате Нью-Йорк и в Айдахо, однако Bloomberg отмечает, что эти мощности выйдут на работу только через несколько лет.
Министр торговли США Howard Lutnick уже оказал давление на две корейские компании, потребовав от SK hynix и Samsung наладить производство в США. Samsung сейчас строит в Остине, штат Техас, завод по выпуску логических чипов, а SK hynix планирует в Индианаполисе, штат Индиана, построить завод по сборке и корпусированию; обе компании — не производители памяти на пластинах. Micron и SK hynix в прошлом месяце одновременно преодолели отметку капитализации в триллион иен? обеих компаний рост котировок с начала года превышает 240%.
Частые вопросы
Почему HBM и стандартная DRAM не могут использовать одни и те же партии мощностей по выпуску пластин?
HBM (память с высокой пропускной способностью) — это особая структура, в которой несколько слоев микросхем памяти вертикально складывают и плотно размещают рядом с ИИ-вычислительными чипами. Производственные процессы и технологические требования у HBM отличаются от стандартной DRAM. Samsung, SK hynix и Micron для выполнения заказов на HBM со стороны производителей ИИ-чипов, включая Nvidia, перенаправили мощности пластин, которые ранее использовались для выпуска стандартной DRAM, потому что у HBM маржа выше; это напрямую сокращает объем стандартной DRAM, который можно выделить отраслям вроде автопрома и медтеха.
Какие конкретные отрасли входят в девять отраслевых организаций США?
Источник подтверждает, что охват включает автопром, медтех, ритейл и телеком, и описывает это как «ключевые отрасли на стыке производства и потребительского сектора». В совместном письме подчеркивается, что затронуты не маргинальные индустрии, а ключевые «составляющие» экономики США.
Даже если Samsung и SK hynix построят заводы в США, почему дефицит не удастся решить в краткосрочной перспективе?
Проекты строительства Samsung в Остине, штат Техас, и планы SK hynix в Индианаполисе, штат Индиана, относятся к производству логических чипов или сборке и корпусированию, а не к выпуску памяти на пластинах, поэтому они не могут напрямую увеличить предложение DRAM. Планы Micron по строительству новых заводов в Нью-Йорке и Айдахо — это заводы по выпуску памяти на пластинах, но Bloomberg указывает, что эти мощности фактически начнут работать только через несколько лет; в этот период окно ожидания не изменит ситуацию, когда традиционные производители и крупные ИИ-компании конкурируют за поставки памяти.
