Обновление цепочки поставок мобильных устройств OpenAI: MediaTek эксклюзивный процессор? Сроки серийного производства перенесены на первую половину 2027 года

Гонконгский аналитик Guo Mingqiang из Tienfeng International Securities 27 апреля отметил, что материнская компания ChatGPT, OpenAI, сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке процессоров для смартфонов, а Luxshare Precision выступает в качестве единственного партнёра по системной интеграции и производству, при этом выпуск в массовом производстве, как ожидается, может начаться самое раннее в 2028 году. Тогда рынок снова начал переосмысливать ситуацию: аппаратная экспансия OpenAI может быть направлена не только на создание конечного устройства с ChatGPT, а на переопределение смартфонов с помощью «AI Agent смартфона».

5 мая Го Минцянь дополнил свои последние отраслевые исследования и охарактеризовал прогресс разработки первого AI Agent смартфона OpenAI более оптимистично. Он указал, что OpenAI, вероятно, ускоряет разработку своего первого AI Agent смартфона, и цель — начать массовое производство самое раннее во второй половине 2027 года. Это означает, что по сравнению с «самым ранним массовым производством в 2028 году», упомянутым 27 апреля, обновлённый график может быть сдвинут примерно на полгода–год вперёд.

(Го Минцянь: OpenAI делает AI Agent смартфон, ключевыми звеньями станут MediaTek, Qualcomm и Luxshare)

Го Минцянь считает, что причины ускорения разработки смартфона могут включать благоприятный сюжет для IPO к концу года, а также то, что конкуренция в сегменте AI Agent смартфонов ускоряется. Иными словами, если OpenAI сможет до IPO чётко продемонстрировать свои аппаратные планы, это не только усилит историю роста «AI операционной системы» и «AI личного агентного входа», но и позволит рынку капитала увидеть, что она — не просто компания моделей в облаке, а имеет шанс войти в платформу следующего поколения для потребительских вычислений.

С переходом от совместной разработки с Qualcomm к тому, что MediaTek может получить процессорные заказы единолично

В версии от 27 апреля Го Минцянь говорил, что OpenAI сотрудничает с MediaTek и Qualcomm в разработке процессоров для смартфонов, а роль в цепочке поставок по-прежнему выглядела как состояние конкуренции в нескольких направлениях либо совместной разработки.

Но обновление от 5 мая показало более конкретное изменение: Го Минцянь указал, что сейчас MediaTek с большей вероятностью получит единоличные заказы на процессоры для AI Agent смартфона OpenAI. Ожидается, что устройство будет использовать кастомизированную версию на базе Dimensity 9600, а производить её TSMC будет по техпроцессу N2P во второй половине 2026 года.

Этот сдвиг имеет решающее значение. Если MediaTek в итоге заберёт себе эксклюзивные процессорные заказы, это будет означать, что она — не только участник цепочки поставок смартфонов OpenAI, а потенциально станет поставщиком ключевой платформы чипов для AI Agent смартфона первого поколения. Для MediaTek, которая долгое время догоняла Qualcomm на рынке high-end смартфонных чипов, то, что смартфон OpenAI станет ориентиром для следующего поколения AI-устройств, может привести к существенной переоценке бренда и технологического статуса.

При этом акцент смартфона OpenAI будет не только на традиционных CPU, GPU или коммуникационных характеристиках, а на том, как поддерживать длительное понимание контекста AI Agent, обработку задач, управление памятью и диспетчеризацию облачных моделей. Именно поэтому важность кастомизированных процессоров резко возрастает.

Ключевые спецификации: ISP, двойной NPU, LPDDR6, UFS 5.0 и безопасная архитектура

В обновлении от 5 мая Го Минцянь также добавил более конкретные направления по спецификациям. Он указал, что кастомный чип AI Agent смартфона OpenAI усилит вывод ISP с расширенным динамическим диапазоном, что пойдёт на пользу восприятию визуальных данных в реальном мире, поэтому это станет фокусом спецификаций.

Эта мысль также перекликается с основной логикой AI Agent смартфона. Если телефон должен стать точкой входа для AI-агента, нельзя ограничиваться только текстовым вводом — он должен понимать окружение пользователя, изображения, сцены и текущее состояние. Камера и датчики больше не являются лишь инструментами для съёмки, а становятся важными источниками данных, из которых AI Agent понимает реальный мир. Поэтому вывод ISP с расширенным динамическим диапазоном, вероятно, нужен, чтобы смартфон мог обеспечивать стабильное визуальное восприятие в сложных условиях освещения, при переключении между помещением и улицей и в движущихся сценах.

Другие ключевые спецификации включают двухъядерную NPU-архитектуру, LPDDR6 вместе с UFS 5.0, а также безопасную конструкцию с pKVM и inline hashing.

Суммарные отгрузки в 2027–2028 годах — около 30M штук

Го Минцянь также привёл более конкретные оценки по отгрузкам. Если разработка пойдёт по плану, AI Agent смартфон OpenAI будет отгружаться в сумме примерно 30M штук в 2027 и 2028 годах.

Хотя этот показатель всё ещё заметно отличается от объёма ежегодных отгрузок iPhone, для совершенно нового бренда и нового типа AI-смартфона это уже довольно активная цель. Если OpenAI сможет начать массовое производство во второй половине 2027 года, это будет означать, что компания пытается выйти не только через экспериментальное железо или устройства для узких разработчиков, а делает шаг в сторону настоящего потребительского рынка смартфонов.

Это также придаёт инвестиционный смысл цепочечным оценкам от 27 апреля. Тогда Го Минцянь отмечал, что если OpenAI вначале нацелится на глобальный рынок high-end смартфонов, то ежегодный объём отгрузок этого рынка составляет примерно от 300 до 400 миллионов штук; а сегодня, если продукт первого поколения сможет достигнуть уровня 30M штук уже в 2027–2028 годах, то это означает, что OpenAI, по крайней мере, рассчитывает превратить AI Agent смартфон в масштабируемую новую категорию, а не просто демонстрацию концепции AI-железа.

Эта статья — обновление цепочки поставок смартфона OpenAI: MediaTek будет единолично поставлять процессоры? Запуск массового производства перенесён на первую половину 2027 года. Впервые опубликовано на Lian News ABMedia.