DanielRomero

Основная инфляция держится стабильно, хотя в ближайшие месяцы мы можем увидеть вторичные эффекты, поскольку рост цен на энергоносители начнет передаваться в остальную часть экономики, повышая основную инфляцию, в то время как общая инфляция нормализуется.

Сроки поставки трансформаторов сейчас увеличились до 4 лет
Если у вас есть доступ к электроэнергии, будь то на месте или, предпочтительно, надежной, подключенной и дешевой энергии, у вас золотая жила

$AMD продолжает прогрессировать в разработке программного обеспечения
Компания представила vLLM-ATOM, плагин, предназначенный для улучшения работы крупных моделей ИИ на GPU $AMD Instinct, включая MI350 и MI400
Разработчики могут продолжать использовать те же команды vLLM, API и рабочие процессы, в то время как ATOM работает в фоновом режиме, повышая производительность на оборудовании AMD, не требуя новых инструментов или сложных настроек
Он также предоставляет пользователям мгновенный доступ к последним оптимизациям AMD, включая поддержку FP4 на MI355X, инференс в масштабе стойки на MI

$IREN сейчас торгуется по цене менее 50% от рыночной капитализации $NBIS
$IREN примерно в 2 раза больше обеспеченной мощности и в 4 раза больше энергизированной емкости, с более высоким владением активами
$NBIS обладает талантами, программным обеспечением и преимуществом партнеров, а также долями в частных компаниях стоимостью почти $10B
Тем не менее, я не уверен, что такая большая разница оправдана

Должен признать, я не ожидал, что $DGXX заключит такую хорошую сделку
2,75 миллиона долларов дохода на МВт в год — это отлично
Однако плата за colocate — это всё включено, что означает, что она включает стоимость поставленной электроэнергии до согласованной ИТ нагрузки
Это помогает объяснить разницу по сравнению с 1,90 миллиона долларов на МВт в год по сделке $HUT в River Bend или 1,79 миллиона долларов на МВт в год по сделке $CIFR в Fluidstack

Quantinuum $QNT может стать одним из самых интересных IPO последних лет
Поговаривают о стоимости IPO более 20 миллиардов долларов
$IONQ в настоящее время оценивается примерно в 18 миллиардов долларов, с доходом за 2025 год в $130M и прогнозом дохода на 2026 год в $265M
Доход Quantinuum в 2025 году составлял всего $31M
Однако, можно сказать, что Quantinuum является лидером с технологической точки зрения
Quantinuum продемонстрировала 4 надежных логических кубита, используя 30 физических кубитов, в партнерстве с Microsoft, которая применила свой слой исправления ошибок поверх аппаратного об

Тенденции доли рынка DRAM (по доходам)
Источник: Nomura Asset Management

По данным Reuters, гипермасштаберы предлагают помочь профинансировать новые производственные линии и дорогостоящее оборудование, включая $ASML EUV инструменты, для SK Hynix
Однако SK Hynix проявляет осторожность, поскольку такие сделки могут заблокировать мощность для конкретных клиентов и вынудить снизить долгосрочные цены
Доступная мощность сейчас фактически равна нулю, что означает, что даже небольшая часть не может быть зарезервирована для одного конкретного покупателя
SK Hynix расширяет производство с помощью своей огромной фабрики P&T7, ориентированной на следующего поколения HBM,

$HUT получил одобрение на площадку мощностью 1 ГВт в сети ERCOT, и никто не обращал внимания 😴
Вот почему вложение времени окупается
Теперь прибыль по позиции составляет 102%

$AMD запустила MI350P, её первый GPU Instinct PCIe с 2022 года
Это более компактная и простая в установке версия флагманского AI GPU AMD, предназначенная для компаний, которые хотят использовать ИИ-инференцию без необходимости дорогостоящих систем с жидкостным охлаждением и в стойках
Она помещается в стандартные серверы с воздушным охлаждением, что значительно облегчает использование в существующей инфраструктуре предприятия
$AMD ориентируется на рынок $NVDA , который в значительной степени остался незаполненным: современные GPU для дата-центров PCIe. NVIDIA сосредоточена на более высо

ГПУ AMD MI430X обеспечит до 200 TFLOPs нативной производительности FP64, что делает его потенциально самым высокопроизводительным GPU с FP64, когда-либо созданным
Это выведет его далеко вперед по сравнению с Rubin от NVIDIA, который показывает около 33 TFLOPs нативной векторной вычислительной мощности FP64 или до 200 TFLOPs только через эмуляцию на базе Tensor-Core
$AMD сосредоточен на нативной производительности FP64, которая важна для классических задач высокопроизводительных вычислений, включая научные симуляции, исследования в области энергетики, биологию, национальную безопасность, пе

$MP Materials говорит, что отрасль ищет способы снизить использование тяжелых редкоземельных элементов
Генеральный директор MP, Джеймс Литински, заявил, что производители магнитов все чаще могут создавать высокопроизводительные магниты с «минимальным или отсутствующим содержанием тяжелых элементов».
Вместо того чтобы сильно зависеть от редких и дорогих тяжелых редкоземельных элементов, отрасль пытается переработать производство магнитов, ориентируясь на более низкое содержание тяжелых редкоземельных элементов при сохранении характеристик.
Мнение Литински заключается в том, что NdPr остае

Самый вызывающий наибольшее беспокойство медвежий сценарий, который я могу найти для $AMD , — это его потенциальная неспособность обеспечить необходимое из-за ограниченной цепочки поставок, в то время как $NVDA может обойти эту проблему за счет более крупных финансовых ресурсов

Рыночная капитализация $RDW продолжает увеличивать разрыв с его ценой акций
Обещающие технологии, но компания не может зарабатывать деньги и не может остановить разводнение долей

$INTC требование к серверным процессорам сейчас настолько высоко, что чипы, ранее считавшиеся низкосортными или почти списанными, продаются как продукты с более низкими характеристиками вместо того, чтобы выбрасываться
Говорится, что средняя цена серверных CPU Intel выросла на 27% в годовом выражении, несмотря на снижение объемов поставок на 5% из-за ограничений в поставках
Reuters также сообщил о сроках поставки до шести месяцев для некоторых процессоров Xeon